《新時(shí)代私人銀行客戶服務(wù)》
《新時(shí)代私人銀行客戶服務(wù)》詳細(xì)內(nèi)容
《新時(shí)代私人銀行客戶服務(wù)》
《新時(shí)代私人銀行客戶服務(wù)》
主講：龍鑫
【課程背景】
中國高凈值人群數(shù)量復(fù)合增長率達(dá)15%，高凈值客戶的需求從簡單的財(cái)富保值、增值向關(guān)注產(chǎn)品篩選、資產(chǎn)配置、風(fēng)險(xiǎn)控制及客戶體驗(yàn)升級(jí)轉(zhuǎn)變。
新常態(tài)下，商業(yè)銀行資產(chǎn)端風(fēng)險(xiǎn)上升，規(guī)模驅(qū)動(dòng)的重資本發(fā)展模式已現(xiàn)疲態(tài)，私人銀行業(yè)務(wù)憑借其與生俱來固有的高盈利、輕資本、抗周期特征，成為眾多銀行經(jīng)營發(fā)展中的戰(zhàn)略重心。
面對(duì)形形色色的私行客戶，如何引領(lǐng)與創(chuàng)造客戶需求，把客戶需求貫穿于私人銀行服務(wù)全過程；尊重客戶的價(jià)值追求，通過私人銀行客戶生命周期與全價(jià)值鏈管理，培養(yǎng)客戶忠誠度，最終贏得客戶。本節(jié)課程將告訴你答案。
【課程收益】
全面了解私人銀行發(fā)展現(xiàn)狀和未來趨勢
深諳私人銀行客戶維護(hù)之道
成為私人銀行客戶的全天候金融服務(wù)專家
掌握私人銀行客戶營銷技能
【課程特色】干貨，過往實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)全盤輸出；科學(xué)，邏輯清晰循序漸進(jìn)好吸收；通關(guān)，用心領(lǐng)悟熟練掌握靈活運(yùn)用；實(shí)戰(zhàn)，學(xué)之能用用之能戰(zhàn)戰(zhàn)之能勝。
【課程對(duì)象】支行行長、零售分管行長、私行財(cái)富顧問、理財(cái)經(jīng)理；券商私人銀行部或財(cái)富管理部員工。
【課程時(shí)間】1天
【課程大綱】
私人銀行發(fā)展現(xiàn)狀
1.1內(nèi)外部環(huán)境促發(fā)展
1.2客戶需求的四大轉(zhuǎn)變
1.3新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)
1.4私人銀行的五大業(yè)務(wù)特征
1.5私人銀行的五項(xiàng)核心服務(wù)
1.6實(shí)踐中的業(yè)務(wù)體系與架構(gòu)
私人銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營核心理念
2.1綜合情感投入與技巧運(yùn)用的服務(wù)藝術(shù)
2.2五大經(jīng)營核心理念
三、尋找并贏得客戶
3.1客戶人生規(guī)劃分類服務(wù)法
3.1.1客戶人生規(guī)劃的分類
3.1.2客戶人生規(guī)劃需求分析
3.1.3客戶人生規(guī)劃策略
3.1.4客戶人生規(guī)劃的應(yīng)用
3.2新時(shí)代客戶角色分類服務(wù)法
3.2.1客戶角色的分類
3.2.2客戶角色需求分析
3.2.3客戶角色分群策略
3.2.4客戶角色特點(diǎn)的應(yīng)用
3.3客戶經(jīng)營場景分類服務(wù)法
3.3.1客戶經(jīng)營場景的分類
3.3.2經(jīng)營場景客戶群特征
3.3.3經(jīng)營場景客戶群策略
3.3.4客戶經(jīng)營場景的應(yīng)用
3.4客戶分層分類服務(wù)法
3.4.1客戶分層分類
3.4.2客戶分層經(jīng)營需求分析
3.4.3客戶分層經(jīng)營策略
3.4.4客戶分層經(jīng)營的應(yīng)用
3.5家族信托和全權(quán)委托客戶群服務(wù)解析
3.5.1家族信托客戶群的需求特征
3.5.2家族信托客戶痛點(diǎn)與營銷切入點(diǎn)
3.5.3全權(quán)委托客戶群的需求特征
3.5.4全權(quán)委托客戶群的營銷要點(diǎn)
四、客戶需求的引領(lǐng)和創(chuàng)造
4.1互利共贏是私人銀行服務(wù)的本質(zhì)
4.2從客戶心理分析層面把握需求
4.2.1客戶的需求心理學(xué)解釋
4.2.2客戶購買行為的心理活動(dòng)
4.2.3影響客戶心理的營銷談判
4.3從被動(dòng)滿足到主動(dòng)創(chuàng)造客戶需求
4.3.1三大理論支柱
4.3.2典型案例解析
五、客戶營銷服務(wù)六步法
5.1全面了解你的客戶
5.1.1KYC的原則與技巧
（KYC話術(shù)通關(guān)演練）
5.1.2客戶需求分析
5.2客戶資產(chǎn)結(jié)構(gòu)評(píng)估
5.3開具優(yōu)化客戶資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的“藥方”
5.3.1金融產(chǎn)品列表
5.3.2非金融服務(wù)列表
5.3.3資產(chǎn)全球配置渠道
5.3.4設(shè)計(jì)綜合方案的工作流程
5.3.5?設(shè)計(jì)綜合方案的主要工具
5.4實(shí)施綜合服務(wù)方案
5.4.1關(guān)鍵任務(wù)
5.4.2售前充分溝通與風(fēng)險(xiǎn)告知
5.4.3實(shí)施綜合方案的主要技巧
5.5定期檢視與售后服務(wù)
5.5.1關(guān)鍵任務(wù)
5.5.2定期檢視
5.5.3售后服務(wù)
5.6權(quán)益保護(hù)與投訴處理
5.6.1私人銀行客戶權(quán)益保護(hù)
5.6.2客戶投訴處理要點(diǎn)
六、打造卓越營銷服務(wù)團(tuán)隊(duì)
6.1職業(yè)化、專業(yè)化、知識(shí)化發(fā)展要求
6.2卓越營銷服務(wù)團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)具備的八大核心能力
6.3構(gòu)建業(yè)務(wù)協(xié)同機(jī)制
七、金融科技助推私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展
7.1金融科技革新獲客渠道
7.2金融科技顛覆傳統(tǒng)業(yè)務(wù)模式
7.3金融科技優(yōu)化客戶體驗(yàn)
7.4數(shù)字化轉(zhuǎn)型的基本趨勢
八、私人銀行的未來展望
8.1業(yè)務(wù)經(jīng)營存在的問題
8.2私人銀行的六大發(fā)展趨勢
8.3提升六種能力
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《新時(shí)代銀行廳堂營銷》 06.09
新時(shí)代銀行廳堂營銷主講：龍鑫【課程背景】智能時(shí)代下，人們離不開互聯(lián)網(wǎng)和新技術(shù)，新技術(shù)正在不斷提升客戶的體驗(yàn)和需求，讓營銷和服務(wù)變得更加直接和純粹。在這樣的時(shí)代下，商業(yè)銀行應(yīng)該改變策略，基于屬于自己的現(xiàn)代營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，用當(dāng)下流行的方式服務(wù)客戶。廳堂微型沙龍營銷，旨在營造一種和諧、輕松的溝通氛圍，一種非正式化的聚會(huì)環(huán)境。面對(duì)形形色色的來行客戶，如何做好服務(wù)、促成營銷
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《新時(shí)代商務(wù)談判》主講：龍鑫【課程背景】銀行競爭日益激烈，行業(yè)內(nèi)卷程度不斷加劇。面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的不確定性及自身營收和利潤的雙重考核壓力，提高經(jīng)營質(zhì)效迫在眉睫。嚴(yán)控金融風(fēng)險(xiǎn)的大背景下，優(yōu)質(zhì)大中型企業(yè)客群無疑已成為各家銀行對(duì)公精準(zhǔn)拓客強(qiáng)基角逐的主戰(zhàn)場，近年來普惠金融的發(fā)展闊步前行，優(yōu)質(zhì)小微型企業(yè)亦成為各家銀行瘋狂爭搶的美味蛋糕。要想在紛繁復(fù)雜的市場環(huán)境中成功突圍，
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《新時(shí)代睡客喚醒》 06.09
《新時(shí)代睡客喚醒》主講：龍鑫【課程背景】銀行競爭日益激烈，行業(yè)內(nèi)卷程度不斷加劇。面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的不確定性及自身營收和利潤的雙重考核壓力，銀行業(yè)的零售化及財(cái)富管理轉(zhuǎn)型迫在眉睫。眾所周知，現(xiàn)有市場環(huán)境下拓新客固然十分重要，但難度不可小覷，面對(duì)銀行客戶管理系統(tǒng)中現(xiàn)有的大量沉睡客戶，充分有效地喚醒激活，并進(jìn)行深入挖掘提高綜合收益才是當(dāng)務(wù)之急。本節(jié)課程將利用可復(fù)制的成套
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