海外合規(guī)經(jīng)營(yíng)與風(fēng)險(xiǎn)管控-1天


海外合規(guī)經(jīng)營(yíng)與風(fēng)險(xiǎn)管控
講師：孫凱
【課程簡(jiǎn)介】
中國(guó)企業(yè)走出去開(kāi)拓海外市場(chǎng)，既需要勇氣也需要智慧。首先我們應(yīng)該認(rèn)識(shí)到國(guó)際市
場(chǎng)與國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)環(huán)境的不同之處，了解在海外的市場(chǎng)運(yùn)作應(yīng)該有別于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，海外機(jī)構(gòu)
運(yùn)營(yíng)也因?yàn)橛刑厥獾暮Ｍ獗尘岸咛魬?zhàn)性。更值得關(guān)注的是在海外的拓展和運(yùn)營(yíng)過(guò)程
中，我們會(huì)遇到各種各樣意想不到的風(fēng)險(xiǎn)，需要我們具有風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，學(xué)會(huì)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和控
制風(fēng)險(xiǎn)，保證海外機(jī)構(gòu)的運(yùn)營(yíng)安全。
本課程總結(jié)了以華為為代表的中國(guó)海外拓展標(biāo)桿企業(yè)的在實(shí)踐中的寶貴經(jīng)驗(yàn)和沉痛教
訓(xùn)，希望能對(duì)已經(jīng)和正在走向海外的企業(yè)有所幫助，使大家多受一些啟發(fā)，少走一些彎
路。幫助企業(yè)了解海外市場(chǎng)運(yùn)作和機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)方式的同時(shí)，認(rèn)清可能面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)以及
學(xué)會(huì)如何應(yīng)對(duì)。
本課程已經(jīng)在眾多大中型企業(yè)，包括國(guó)有和民營(yíng)企業(yè)，橫跨電子信息、能源電力、交
通、高端制造等各個(gè)行業(yè)進(jìn)行過(guò)宣講和分享，受到所有公司高層和海外營(yíng)銷主管的高度
認(rèn)可。希望能為更多企業(yè)在海外市場(chǎng)拓展的戰(zhàn)略和管理方面發(fā)揮啟迪和幫助的作用。


【課程對(duì)象】
企業(yè)高層、海外營(yíng)銷主管、市場(chǎng)主管、海外營(yíng)銷骨干員工


【課程收益】
1. 了解海外機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)所面臨的各類風(fēng)險(xiǎn)；
2. 學(xué)會(huì)應(yīng)對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)的主要策略并建立組織保障體系；
3. 提高海外市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，學(xué)會(huì)識(shí)別和評(píng)估主要風(fēng)險(xiǎn)，及風(fēng)險(xiǎn)管控措施。


【授課方式】
講授、小組討論、案例分析、課堂答疑

【課程大綱】
|課程模塊 |主題 |
|前言：海外市場(chǎng)|1、企業(yè)國(guó)際化面臨的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn) |
|風(fēng)險(xiǎn)綜述 |（1）國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)比分析 |
| |（2）海外市場(chǎng)面臨的嚴(yán)峻風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn) |
| |案例研討：華為泰國(guó)訴訟案給我們的啟示？ |
| |2、海外市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的主要類別及概述 |
| |（1）經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) |
| |（2）經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn) |
| |（3）政策風(fēng)險(xiǎn) |
| |（4）政治風(fēng)險(xiǎn) |
| |（5）EHS風(fēng)險(xiǎn) |
|一、海外常見(jiàn)風(fēng)| 1、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)之交易類風(fēng)險(xiǎn) |
|險(xiǎn)提示及應(yīng)對(duì)策|（1）風(fēng)險(xiǎn)提示與案例啟示 |
|略 |應(yīng)收風(fēng)險(xiǎn)及商業(yè)欺詐 |
| |案例：巴拿馬的“大餡餅”變成“啞巴吃黃連” |
| |啟示：加強(qiáng)客戶信用管理 |
| |簽約質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn) |
| |案例1：于虎謀皮 |
| |啟示：交易模式不當(dāng) |
| |案例2：客戶界面“友好” |
| |啟示：合同條款存在隱患 |
| |不當(dāng)承諾風(fēng)險(xiǎn) |
| |案例1：被遺忘的承諾函 |
| |案例2：沒(méi)有及時(shí)收回的承諾 |
| |啟示：過(guò)度承諾及承諾未閉環(huán)管理 |
| |案例3：被忽視的合同附件 |
| |案例4：保存完整的EMAIL |
| |啟示：規(guī)范合同書之外的承諾 |
| |履約交付風(fēng)險(xiǎn) |
| |案例：艱難的安哥拉施工 |
| |啟示：可交付性及風(fēng)險(xiǎn)可控評(píng)估不足 |
| |代理誠(chéng)信與傭金風(fēng)險(xiǎn) |
| |案例1：無(wú)法停止的合作 |
| |啟示：合作伙伴評(píng)估與選擇不當(dāng) |
| |案例2：背負(fù)莫名費(fèi)用的冤大頭 |
| |啟示：合作方式及費(fèi)用界定不清 |
| |應(yīng)對(duì)策略 |
| |嚴(yán)密的客戶信用管理 |
| |加大回款力度及債權(quán)保障措施 |
| |嚴(yán)格的合同評(píng)審及商務(wù)授權(quán)管理 |
| |交易承諾管理 |
| |全流程交付風(fēng)險(xiǎn)管理 |
| |合作方認(rèn)證管理 |
| |2、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)之運(yùn)營(yíng)類風(fēng)險(xiǎn) |
| |（1）風(fēng)險(xiǎn)提示與案例啟示 |
| |分支機(jī)構(gòu)注冊(cè)形式 |
| |案例：關(guān)不掉的分公司 |
| |啟示：分公司與子公司的不同 |
| |子公司管理合規(guī) |
| |案例1：不可缺少的監(jiān)事會(huì)和黑人高管 |
| |啟示：機(jī)構(gòu)設(shè)立和運(yùn)作要遵循當(dāng)?shù)胤? |
| |案例2：雷曼兄弟訴五礦國(guó)際 |
| |啟示：子公司授權(quán)和行政管理需合規(guī) |
| |案例3：總部的規(guī)章制度在這不靈了？ |
| |啟示：規(guī)章制度的內(nèi)容和程序均要合法 |
| |勞資糾紛與工會(huì)組織 |
| |案例1：招聘和勸退惹來(lái)的麻煩 |
| |啟示：忽視當(dāng)?shù)赜霉し珊头ㄒ?guī) |
| |案例:2：山東兗礦集團(tuán)的“黃金夢(mèng)” |
| |啟示：妥善處理與工會(huì)組織的關(guān)系 |
| |員工合法居留和工作 |
| |案例1：華為拉美總部被連鍋端 |
| |案例2：哥倫比亞的特殊“工作簽” |
| |案例3：為何員工被海關(guān)頻頻扣留 |
| |啟示：簽證辦理與管理混亂 |
| |稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn) |
| |案例1：為什么要交兩遍稅 |
| |啟示：常設(shè)機(jī)構(gòu)（PE）風(fēng)險(xiǎn) |
| |案例2：被查抄的庫(kù)房 |
| |啟示：轉(zhuǎn)移定價(jià)風(fēng)險(xiǎn) |
| |案例3：不小心被“盯”上了 |
| |啟示：“名義工資”偏低 |
| |海關(guān)清關(guān) |
| |案例1：軟硬件和零部件之爭(zhēng) |
| |啟示：清關(guān)方案的設(shè)計(jì)和操作 |
| |案例2：失誤造成的信用降級(jí) |
| |啟示：操作不規(guī)范和疏忽的代價(jià) |
| |出口管制 |
| |案例：中興公司被美國(guó)制裁 |
| |啟示：高危項(xiàng)目謹(jǐn)慎操作 |
| |商業(yè)賄賂 |
| |案例：摩根斯坦利賄賂中國(guó)官員 |
| |啟示：公司行為與個(gè)人行為 |
| |惡性競(jìng)爭(zhēng) |
| |案例1：中國(guó)通信行業(yè)自律條例； |
| |案例2：頻繁的“反傾銷稅” |
| |啟示：競(jìng)爭(zhēng)中“度”的把握 |
| |應(yīng)對(duì)策略 |
| |機(jī)構(gòu)注冊(cè)形式限制 |
| |熟悉當(dāng)?shù)貏趧?dòng)保護(hù)法等相關(guān)法律 |
| |建立簽證管理制度及信息平臺(tái) |
| |熟悉稅法并啟用專家 |
| |控制PE風(fēng)險(xiǎn)的每一個(gè)環(huán)節(jié) |
| |個(gè)人所得稅設(shè)計(jì) |
| |熟悉海關(guān)清關(guān)流程并嚴(yán)格規(guī)范操作細(xì)節(jié) |
| |建立嚴(yán)格出口許可審批及高危項(xiàng)目利弊分析 |
| |建立陽(yáng)光化客戶關(guān)系及危機(jī)處理 |
| |建立嚴(yán)格內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)策略管控 |
| |3、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn) |
| |（1）風(fēng)險(xiǎn)提示與案例啟示 |
| |經(jīng)濟(jì)、金融危機(jī) |
| |案例：大幅縮水的歐洲訂單 |
| |啟示：雞蛋不要放在一個(gè)籃子里 |
| |通貨膨脹及匯率波動(dòng) |
| |案例：委內(nèi)瑞拉的玻利瓦爾 |
| |啟示：別拿“燙手的山芋” |
| |主權(quán)債務(wù)危機(jī) |
| |案例：從冰島到迪拜 |
| |啟示：實(shí)體空心化的歐亞小國(guó) |
| |（2）應(yīng)對(duì)策略 |
| |國(guó)家整體經(jīng)濟(jì)狀況評(píng)估和預(yù)判 |
| |建立貨幣分類審批體系 |
| |合同貨幣及匯率約定 |
| |國(guó)家主權(quán)信用評(píng)估監(jiān)控 |
| |4、政策風(fēng)險(xiǎn) |
| |（1）風(fēng)險(xiǎn)提示與案例啟示 |
| |外匯管制 |
| |案例：匯不出去的美元 |
| |啟示：量力而行 |
| |國(guó)有化征收 |
| |案例：被“國(guó)有化”的客戶 |
| |啟示：特殊國(guó)家的特殊行業(yè)背景分析與關(guān)注 |
| |政策與改革 |
| |案例：夭折的項(xiàng)目審批 |
| |啟示：政策穩(wěn)定與長(zhǎng)期運(yùn)作項(xiàng)目 |
| |（2）應(yīng)對(duì)策略 |
| |洞察政經(jīng)環(huán)境與影響政策調(diào)整 |
| |5、政治風(fēng)險(xiǎn) |
| |（1）風(fēng)險(xiǎn)提示與案例啟示 |
| |政治事件 |
| |案例：菲律賓的“受賄風(fēng)波” |
| |啟示：靠山也不可靠 |
| |政府壁壘 |
| |案例1：被印度歧視的中國(guó)供應(yīng)商 |
| |案例2：被迫放棄的美國(guó)市場(chǎng) |
| |啟示：國(guó)家間的戰(zhàn)略關(guān)系與企業(yè)市場(chǎng)拓展的必然聯(lián)系 |
| |政府違約 |
| |案例：哥斯達(dá)黎加單方面終止與中資企業(yè)合建煉油廠 |
| |項(xiàng)目 |
| |啟示：背后的原因是什么？ |
| |政局動(dòng)蕩與政權(quán)更迭 |
| |案例1：泰國(guó)的紅衫軍 |
| |案例2：優(yōu)惠政策沒(méi)有了 |
| |啟示：居安思危 |
| |社會(huì)動(dòng)亂與局部戰(zhàn)爭(zhēng) |
| |案例1：剛果金的突發(fā)事件 |
| |案例2：利比亞的緊急撤離 |
| |啟示：應(yīng)急預(yù)案很重要 |
| |應(yīng)對(duì)策略 |
| |保持與黨派距離，避免陷入政治旋渦 |
| |建立應(yīng)對(duì)緊急事件的安全預(yù)警機(jī)制及危機(jī)處理預(yù)案 |
| |6、EHS風(fēng)險(xiǎn)之環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) |
| |（1）風(fēng)險(xiǎn)提示與案例啟示 |
| |環(huán)境保護(hù)意識(shí) |
| |案例1：“無(wú)處可安”的“風(fēng)力發(fā)電機(jī)” |
| |案例2：測(cè)不準(zhǔn)的甲醛濃度 |
| |案例3：無(wú)處可建的職工食堂 |
| |啟示：隨遇而安 |
| |宗教信仰與文化習(xí)俗 |
| |案例：不該談的“戀愛(ài)” |
| |啟示：謹(jǐn)慎沒(méi)有錯(cuò) |
| |應(yīng)對(duì)策略 |
| |了解當(dāng)?shù)氐娜宋暮鸵庾R(shí)形態(tài) |
| |熟悉當(dāng)?shù)匚幕L(fēng)俗和宗教教義常識(shí) |
| |啟示：文化遵從是國(guó)際化的重要原則 |
| |7、EHS風(fēng)險(xiǎn)之健康風(fēng)險(xiǎn) |
| |（1）風(fēng)險(xiǎn)提示與案例啟示 |
| |流行疾病 |
| |案例：防不勝防的“瘧疾” |
| |啟示：沒(méi)有預(yù)防不了的疾病 |
| |心理健康 |
| |（2）應(yīng)對(duì)策略 |
| |作好疾病預(yù)防和心理疏導(dǎo)工作 |
| |購(gòu)買人身意外及醫(yī)療保險(xiǎn) |
| |8、EHS風(fēng)險(xiǎn)之安全風(fēng)險(xiǎn) |
| |（1）風(fēng)險(xiǎn)提示與案例啟示 |
| |治安犯罪與恐怖襲擊 |
| |案例：“假警察” |
| |啟示：命比錢重要 |
| |安全事故與交通意外 |
| |案例1：高價(jià)消防車 |
| |案例2：驚人的統(tǒng)計(jì)數(shù)字 |
| |啟示：安全意識(shí)決定事故頻率 |
| |自然災(zāi)害 |
| |（2）應(yīng)對(duì)策略 |
| |購(gòu)買人身意外及醫(yī)療保險(xiǎn) |
| |加強(qiáng)員工安全教育 |
|二、海外市場(chǎng)風(fēng)|1、海外市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估 |
|險(xiǎn)管理機(jī)制建設(shè)|海外風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 |
| |海外風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 |
| |2、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與管理 |
| |建立和完善風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和防范的相關(guān)制度和流程； |
| |建立安全預(yù)警機(jī)制降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率； |
| |危機(jī)預(yù)案使風(fēng)險(xiǎn)損害降到最低； |
| |爭(zhēng)端與糾紛的解決； |
| |建立組織保障體系，分工負(fù)責(zé) |
| |商業(yè)環(huán)境建設(shè)與外部資源利用 |
| |與公司各方利益相關(guān)人充分溝通和協(xié)調(diào)關(guān)系； |
| |獲得國(guó)內(nèi)外相關(guān)機(jī)構(gòu)支持。 |
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