《財(cái)務(wù)戰(zhàn)略與資本運(yùn)營》(1-2天)
《財(cái)務(wù)戰(zhàn)略與資本運(yùn)營》(1-2天)詳細(xì)內(nèi)容
《財(cái)務(wù)戰(zhàn)略與資本運(yùn)營》(1-2天)
《財(cái)務(wù)戰(zhàn)略與資本運(yùn)營》課程大綱
【課程對象】
企業(yè)董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、投資經(jīng)理等中高層管者
【課程特點(diǎn)】
1、案例與實(shí)操訓(xùn)練、咨詢式培訓(xùn)相結(jié)合,實(shí)用性與實(shí)效性明顯;
2、應(yīng)用性強(qiáng),落地快,可直接用于企業(yè)實(shí)際;
3、內(nèi)容通俗易懂,課程注重實(shí)效,低調(diào)務(wù)實(shí)。
【課程模塊】
一、宏觀金融經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)環(huán)境與企業(yè)資本模式
1、經(jīng)濟(jì)金融形勢與國企改革;
2、資本市場資產(chǎn)重組與收購管理新政下并購策略;
3、產(chǎn)業(yè)投資并購整體戰(zhàn)略;
4、跨越發(fā)展模式:資本戰(zhàn)略與資本模式;
5、資本經(jīng)營模式對傳統(tǒng)管理體系的挑戰(zhàn)及管理協(xié)同;
6、大數(shù)據(jù)金融戰(zhàn)略、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)布局與企業(yè)大資本池運(yùn)作;
7、十九大經(jīng)濟(jì)政策與房地產(chǎn)市場展望
8、兩會房地產(chǎn)政策對后期樓市的影響?
9、知名企業(yè)集團(tuán)產(chǎn)品經(jīng)營與資本經(jīng)營跨越成長案例分析。
二、企業(yè)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略與大財(cái)務(wù)管控體系
1、傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)管理系統(tǒng):從核算與資金的角度
2、現(xiàn)代的財(cái)務(wù)管理系統(tǒng):從資源與價(jià)值的角度
①現(xiàn)代財(cái)務(wù)理念:大財(cái)務(wù)、管理模式、賬務(wù)管理與經(jīng)營管控思維
②財(cái)務(wù)六大要素的組成和相互關(guān)系、財(cái)務(wù)管理八大模塊與十大管控體系
3、財(cái)務(wù)戰(zhàn)略與財(cái)務(wù)管理兩大機(jī)制?:
▲建筑企業(yè)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略(自上而下、上下結(jié)合)、稅務(wù)戰(zhàn)略與金融資本策略
①戰(zhàn)略視角、業(yè)務(wù)視角與金融視角下的財(cái)務(wù)管理觀念:核算型財(cái)務(wù)、經(jīng)營型財(cái)務(wù)、價(jià)值
型財(cái)務(wù)
②建筑企業(yè)大財(cái)務(wù)系統(tǒng)與經(jīng)營體系對接
③企業(yè)不同階段的財(cái)務(wù)戰(zhàn)略
4、現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)管理功能:
▲盈利模式、資源價(jià)值、管控體系、盈利模式(可持續(xù)性)
①財(cái)務(wù)戰(zhàn)略系統(tǒng):企業(yè)頂層設(shè)計(jì)、三項(xiàng)戰(zhàn)略、商業(yè)模式與財(cái)務(wù)三類盈利模型
②投融資策略:企業(yè)五類融資模式與投資策略
③部門財(cái)務(wù)管控:人力、行政部與經(jīng)營財(cái)務(wù)管控體系
④財(cái)務(wù)供應(yīng)鏈管控:研發(fā)、采購、生產(chǎn)、銷售部門的財(cái)務(wù)管控體系
⑤董事會、總經(jīng)理層財(cái)務(wù)管控體系
5、建筑企業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)管理主題:提升企業(yè)價(jià)值、價(jià)值管理體系與推進(jìn)模式
6、建筑企業(yè)戰(zhàn)略型財(cái)務(wù)與經(jīng)型財(cái)務(wù):
7、借鑒西方實(shí)踐與國內(nèi)標(biāo)桿公司
8、建筑企業(yè)財(cái)務(wù)管控體系搭建:咨詢案例講解
▲八大模塊與十大執(zhí)行系統(tǒng)(框架與標(biāo)準(zhǔn))
三、資金戰(zhàn)略與管控模式
1、如何建立企業(yè)的資金池與資本圈;
2、資金管理有效模式有哪些,如何設(shè)計(jì)資金管控模式?
3、資金聯(lián)動模式與資金池;
4、資金管理流程與制度設(shè)計(jì);
5、集團(tuán)資金管控模式選擇與實(shí)操;
6、不同發(fā)展階段的資金管理模式
7、建立集團(tuán)企業(yè)資金管理的難點(diǎn)和重點(diǎn)
8、現(xiàn)金池管理模式
9、企業(yè)集團(tuán)現(xiàn)金池的功能優(yōu)勢
10、? 完善企業(yè)現(xiàn)金池管理模式應(yīng)注意的問題。
案例:《分公司與集團(tuán)的資金管理模式》
四、財(cái)務(wù)報(bào)表與財(cái)務(wù)經(jīng)營分析模型設(shè)計(jì)
1、財(cái)務(wù)分析:指標(biāo)分析與質(zhì)量識別、最新格式變動
⑴盈利能力分析:案例分析;
⑵償債能力分析:案例分析;
⑶運(yùn)營能力分析:案例分析;
⑷發(fā)展力分析:案例分析;
⑸財(cái)務(wù)其他指標(biāo)分析與風(fēng)險(xiǎn)防范;
⑹綜合能力財(cái)務(wù)評價(jià)。
⑼2019年新財(cái)務(wù)報(bào)表格變動解析
2、財(cái)務(wù)分析:指標(biāo)分析與經(jīng)營透視
⑴企業(yè)資金:現(xiàn)金流預(yù)測與分析;
⑵運(yùn)營成本:成本分析與控制;
⑶財(cái)務(wù)決策:CVP分析與決策;
⑷財(cái)務(wù)經(jīng)營分析的五種方法與主要內(nèi)容、五類分析模板。
3、2020財(cái)務(wù)分析:指標(biāo)分析與決策支持
⑴項(xiàng)目投資:投資決策分析與風(fēng)險(xiǎn)控制;
⑵商業(yè)決策:商業(yè)分析與決策支持;
⑶預(yù)算建模:預(yù)算與商業(yè)分析建模;
⑷公司估值:公司估值與財(cái)務(wù)分析;
⑸戰(zhàn)略視角的財(cái)務(wù)分析與內(nèi)部管理報(bào)表分析體系;
⑹基于最新格式變動的2020財(cái)務(wù)報(bào)告分析模板
⑹經(jīng)營情況問題分析、財(cái)務(wù)綜合能力分析、存在的問題以及改進(jìn)建議。
4、財(cái)務(wù)分析:行業(yè)視角、企業(yè)與行業(yè)分析
⑴互聯(lián)網(wǎng)行業(yè):大數(shù)據(jù)模式與行業(yè)財(cái)務(wù)分析;
⑵房地產(chǎn)行業(yè):行業(yè)盈利模式財(cái)務(wù)分析;
⑶醫(yī)藥行業(yè):行業(yè)競爭力財(cái)務(wù)分析;
⑷大數(shù)據(jù)與智能制造的財(cái)務(wù)差異化分析;
⑸XX行業(yè)上市公司財(cái)務(wù)分析報(bào)告范例;
⑹企業(yè)財(cái)務(wù)分析報(bào)告分析:補(bǔ)充財(cái)務(wù)指標(biāo)分析
⑺其他:五類行業(yè)財(cái)務(wù)分析模型。
5、財(cái)務(wù)模型構(gòu)建與財(cái)務(wù)分析數(shù)據(jù)集成
五、商業(yè)模式、戰(zhàn)略規(guī)劃與年度經(jīng)營計(jì)劃及預(yù)算績效管理
1、宏觀經(jīng)濟(jì)分析與戰(zhàn)略規(guī)劃
2、商業(yè)模式創(chuàng)新的核心戰(zhàn)略
3、商業(yè)模式、戰(zhàn)略規(guī)劃與年度經(jīng)營計(jì)劃
4、經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算對企業(yè)管控體系的支撐
5、基于業(yè)務(wù)與管理模式的全面預(yù)算管理模式
6、預(yù)算管理打造企業(yè)戰(zhàn)略執(zhí)行力
7、企業(yè)集團(tuán)商業(yè)模式創(chuàng)新、戰(zhàn)略規(guī)劃與資本模式成功案例解析
8、企業(yè)戰(zhàn)略、年度經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算管理問題分析
9、全面預(yù)算管理是戰(zhàn)略落地的工具
10、2020預(yù)算管理全套操作表單與績效考核咨詢方案
六、資本規(guī)律、投資并購與公司金融化策略:
1、大數(shù)據(jù)時(shí)代投融資五維規(guī)律:投資并購產(chǎn)品經(jīng)營、資本經(jīng)營、金融化模式等;
2、投資并購三項(xiàng)項(xiàng)目布局(生存、孵化、資本)與戰(zhàn)略資本策略;
3、研究目標(biāo)投資階段、服務(wù)市場投資重點(diǎn)、最終戰(zhàn)略目標(biāo)與發(fā)現(xiàn)目標(biāo)企業(yè);
4、收購對象的篩選與評估、目標(biāo)公司收購的可行性分析、并購雙方之間文化整合;
5、企業(yè)并購融資創(chuàng)新、項(xiàng)目融資平臺與價(jià)值投資模式及風(fēng)控控制;
6、投資并購戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)與公司金融化八類模式;
7、資本工具應(yīng)用與能源行業(yè)資本運(yùn)作模式案例分析。
七、企業(yè)融資工具,融資渠道、模式選擇:
1、融資方式:間接融資
企業(yè)信用貸、存貨質(zhì)押、證劵抵押、不動產(chǎn)抵押、票據(jù)貼現(xiàn)、典當(dāng)融資、賣方信貸、
可轉(zhuǎn)讓存單、消費(fèi)貸款、賬款保理、融資租賃、信托融資、委托貸款、裝修貸款、專
利技術(shù)貸、個人信用貸、項(xiàng)目融資貸款(BT、BOT、PPP)、非銀行金融機(jī)構(gòu)信貸、民
間借貸、出口保理、國外銀行貸、國際貿(mào)易融資等。2、2、直接融資:
私募債、企業(yè)債、公司債、商業(yè)票據(jù)、債務(wù)融資工具(中期票、定向債、短融券
等)、VC/PE、IPO融資(創(chuàng)業(yè)板、中小板、主板)、新三板、四板、定向增發(fā)、
公開增發(fā)、內(nèi)部融資、合作經(jīng)營、私募基金等。
3、大數(shù)據(jù)融資與綜合創(chuàng)新融資:
集合債、集合票據(jù)、短期融資券、集合債券信托基金、信貸資產(chǎn)證券化、REITS、
引導(dǎo)基金、并購基金、曲線并購重組、多元融資平臺、產(chǎn)業(yè)鏈融資、供應(yīng)鏈集合融資
、貿(mào)易信用融資、個人綜合貸款、經(jīng)營創(chuàng)新融資、投貸聯(lián)動、內(nèi)保外貸、項(xiàng)目開發(fā)集
合貸、網(wǎng)絡(luò)綜合貸、商會協(xié)會貸、系統(tǒng)分折融資、政策互助擔(dān)保貸、國家創(chuàng)新基金、
國際金融市場融資、金融衍生工具等。
4、項(xiàng)目融資模式:
資金拼盤模式;TOT、TBT、BOT融資模式;
BT融資模式;軌道物業(yè)模式;BDOT融資模式;
5、上市融資模式;信托資金融資模式;金融租賃融資模式創(chuàng)新;
6、整體招租、經(jīng)營權(quán)買斷、合作開發(fā)融資模式創(chuàng)新;
7、經(jīng)營模式整合十大融資模式:
品牌連鎖資金池、戰(zhàn)略供應(yīng)商資金池、大客戶信用整合、免費(fèi)經(jīng)營大數(shù)據(jù)、價(jià)值
并購、核心價(jià)值員整合、技術(shù)價(jià)值整合、供應(yīng)鏈平臺整合等;
8、十大股權(quán)融資與八大特種債權(quán)融資模式:
天使VC、引導(dǎo)基金、私募PE、產(chǎn)業(yè)基金、產(chǎn)業(yè)鏈并購、技術(shù)并購、大數(shù)據(jù)資源整
合、戰(zhàn)略重組、IPO融資、上市并購等;貿(mào)易平臺貸、信用連保貸、小貸經(jīng)營聯(lián)合
、供應(yīng)鏈融資平臺、中小企業(yè)私募債、價(jià)值孵化融資、債權(quán)并購貸、債權(quán)分拆貸
款等;
9、企業(yè)不同階段的投融資策略
10、各類融資模式的風(fēng)險(xiǎn)防范。
八、房地產(chǎn)戰(zhàn)略定位與發(fā)展模式創(chuàng)新
(一)2020年房地產(chǎn)發(fā)展戰(zhàn)略定位
1、房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展總體戰(zhàn)略思考;
①城市化進(jìn)程與人口變化等對長期趨勢的影響;
②政策、消費(fèi)升級和競爭格局對短期趨勢的影響;
③階段性機(jī)會的把握:三四線城市的機(jī)會與城市群機(jī)會;
④結(jié)合自身的資源能力特點(diǎn)制定最適合自己的戰(zhàn)略選擇;
⑤XXX戰(zhàn)略規(guī)劃:戰(zhàn)略定位與目標(biāo)、商業(yè)模式、業(yè)務(wù)選擇、成長階梯、核心競爭力與戰(zhàn)
略舉措;
⑥XX實(shí)操分享:行業(yè)黑馬的投資戰(zhàn)略與拿地模式(招拍掛、一二級聯(lián)動、收并購、產(chǎn)
業(yè)聯(lián)動);
2、地產(chǎn)投資模式與產(chǎn)業(yè)融合定位(地、錢、人);
3、房地產(chǎn)大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略;
4、房地產(chǎn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略;
(二)互聯(lián)網(wǎng)+背景下的地產(chǎn)發(fā)展模式
1、互聯(lián)網(wǎng)+房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)模式創(chuàng)新:
①互聯(lián)網(wǎng)+房地產(chǎn)模式分析與實(shí)戰(zhàn)策略;
②互聯(lián)網(wǎng)+房地產(chǎn)六大模式;
③“互聯(lián)網(wǎng)+”物業(yè)管理大數(shù)據(jù);
2、創(chuàng)新租賃模式;
3、輕資產(chǎn)管理運(yùn)作模式與平臺模式:
①主流房企輕資產(chǎn)實(shí)務(wù)操作模式分析;
②當(dāng)前我國房地產(chǎn)輕資產(chǎn)企業(yè)分類;
③萬科模式、萬達(dá)模式、凱德模式、保利模式、遠(yuǎn)洋模式等優(yōu)點(diǎn)、缺點(diǎn);
④花樣年模式、紅星美凱龍模式等優(yōu)點(diǎn)、缺點(diǎn);
⑤“基金+代建”方式合作拿地開發(fā)、模式設(shè)計(jì)和方法;
1. 全產(chǎn)業(yè)鏈模式:
①五大案例解讀地產(chǎn)全產(chǎn)業(yè)鏈模式突破;?
②XXX商業(yè)管理公司、顧問公司、策劃運(yùn)營公司、物業(yè)管理公司、建筑公司、設(shè)計(jì)平臺
公司、建材公司、科技環(huán)保公司等;
2. XXX地產(chǎn)等企業(yè)的高周轉(zhuǎn);
7、3+1資本分拆模式;
8、新城鎮(zhèn)化與創(chuàng)新地產(chǎn)項(xiàng)目投資邏輯;
①城市更新、舊改類項(xiàng)目背后的資本運(yùn)作邏輯;田園綜合體項(xiàng)目中的融資創(chuàng)新;
②長租公寓:單元盈利+復(fù)制規(guī)劃+融資;文旅地產(chǎn)投資價(jià)值描述與規(guī)劃;
③產(chǎn)業(yè)園區(qū)經(jīng)營收益與投資收益模式;地產(chǎn)企業(yè)分拆主板上市;
④康養(yǎng)項(xiàng)目的內(nèi)容經(jīng)營資產(chǎn)價(jià)值規(guī)劃;專業(yè)市場的資產(chǎn)價(jià)值與資本運(yùn)作模式;
⑤集合店、快閃電的運(yùn)營邏輯與商業(yè)機(jī)會;創(chuàng)內(nèi)容企業(yè)的團(tuán)隊(duì)激勵與業(yè)績增長等等;
9、土地開發(fā)模式創(chuàng)新、特色小鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)土地運(yùn)營;
①一級開發(fā):難點(diǎn)與瓶頸、核心價(jià)值、關(guān)鍵流程、一級開發(fā)政策;
②開發(fā)模式:階段歷程、十大模式、合資模式、PPP模式?、政府采購、收益權(quán)模式?;
③開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)避、進(jìn)入及退出機(jī)制、模式典型案例匯總分析;
④土地營銷:意義與本質(zhì)、價(jià)格策略、如何營銷?、XX案例;
⑤政企關(guān)系:政府對付開發(fā)商的三階段論、開發(fā)商對付政府的四美計(jì)劃、三種均衡關(guān)
系;分類與技巧?、五個一工程?;
⑥應(yīng)用案例分析:產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)、新城新區(qū)、特色小鎮(zhèn);
10、八大政策模式;
11、品牌地產(chǎn)案例分析:模式創(chuàng)新與財(cái)稅風(fēng)控;
12、泛地產(chǎn)生態(tài)鏈:金融、物業(yè)、商業(yè)、寫字樓、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、文旅、大健康等創(chuàng)新模
式分析;
九、房地產(chǎn)融資規(guī)劃與融資模式創(chuàng)新
(一)2020年房地產(chǎn)融資規(guī)劃
1、房地產(chǎn)融資戰(zhàn)略:(?債權(quán)、股權(quán)和夾層投融資);
2、房地產(chǎn)年度融資計(jì)劃:資本結(jié)構(gòu)、金融資源與渠道的梳理、開拓與計(jì)劃;
3、房地產(chǎn)戰(zhàn)略、年度經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算績效協(xié)同;
4、地產(chǎn)開發(fā)的流程、評估方式、風(fēng)險(xiǎn)、開發(fā)成本及投資利潤測算:
①房地產(chǎn)開發(fā)流程和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)?
②三種房地產(chǎn)主要的評估方式?
③房地產(chǎn)投資和開發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)?
④房地產(chǎn)投資開發(fā)管控的主要方式--
四張表(成本和利潤、現(xiàn)金流、工期、銷售計(jì)劃)?
(二)房地產(chǎn)五維融資創(chuàng)新路徑
1、房地產(chǎn)融資市場回顧分析:股本市場、債權(quán)市場、股債混合市場;
2、融資機(jī)構(gòu):券商投行、商業(yè)銀行、信托公司、基金子公司、租賃公司、資產(chǎn)管理
公司、保險(xiǎn)公司、私募基金、產(chǎn)業(yè)基金、并購基金、交易所、金融產(chǎn)權(quán)交易所、第三方
理財(cái)、互聯(lián)網(wǎng)平臺、金融控股平臺等;
3、股本、債務(wù)與夾層融資方式比較、信用、擔(dān)保與抵押融資方式比較;
4、資產(chǎn)性結(jié)構(gòu)融資分析:
①結(jié)構(gòu)性融資:(開發(fā)貸、按揭、委托貸款、民間融資、融資租賃、保理商票融資、債
權(quán)轉(zhuǎn)讓融資、特定收益權(quán)轉(zhuǎn)讓融資、包銷融資、購房尾款融資等);
②資產(chǎn)證券化: 債券、上市、資管計(jì)劃;ABS、ABN、CMBS、類Reits;境內(nèi)定增;
5、價(jià)值融資分析(孵化、資本):XXX資產(chǎn)證券化案例分析、境內(nèi)外上市、買殼、并
購、合作融資;
6、大數(shù)據(jù)資源融資創(chuàng)新(信用鏈融資);
7、平臺融資創(chuàng)新(兩類平臺)、互聯(lián)網(wǎng)金融、區(qū)域股交所、金交所融資產(chǎn)品;
8、房地產(chǎn)私募基金、REITs、保險(xiǎn)資金、資產(chǎn)支持票據(jù)、項(xiàng)目特定資產(chǎn)收益權(quán)、明股
實(shí)債模式、公司債券、債務(wù)融資工具、短期融資融券融資、政府項(xiàng)目PPP、海外融資(海
外發(fā)債與內(nèi)保外貸);
9、聚合融資創(chuàng)新(融資組合)案例分析;
10、房地產(chǎn)金融創(chuàng)新(一):趨勢是,資產(chǎn)證券化+運(yùn)營、資本+運(yùn)營,地產(chǎn)業(yè)態(tài)決定
融資模式;
11房地產(chǎn)綜合融資創(chuàng)新設(shè)計(jì)(二):股債混合、并購融資、輕資產(chǎn)出表、境外融資、
私募基金、互金平臺;前期融資--拿地決策之前需要考慮的因素;項(xiàng)目融資--
施工建設(shè)期的資金方案設(shè)計(jì);后期回款--銷售期的資金管理與平衡等;
12、并購融資創(chuàng)新:
①信托、私募融資結(jié)構(gòu)及要點(diǎn):價(jià)格、退出;
②股權(quán)融資、表決權(quán)的分配,及對賭協(xié)議;
③房地產(chǎn)資產(chǎn)證券化和REITS;
案例:XXX的交易結(jié)構(gòu)和核心要點(diǎn)
案例:XXX的特點(diǎn)及障礙
④分析:并購中各種融資方案的異同、特點(diǎn)及障礙;
13、城市更新項(xiàng)目融資創(chuàng)新方案:城市更新項(xiàng)目意愿征集階段、拆遷安置補(bǔ)償協(xié)議談
判階段、城市更新計(jì)劃實(shí)施階段等;
14、知名房企拿地策略和融資方式分析:1-5;
15、融資風(fēng)險(xiǎn)防范:房地產(chǎn)債權(quán)、股權(quán)融資的風(fēng)險(xiǎn)防范及措施;
①抵押及質(zhì)押,擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)與防范:土地評估與抵押、項(xiàng)目公司股權(quán)質(zhì)押、集團(tuán)信用
擔(dān)保、第三方擔(dān)保等;
②財(cái)務(wù)與管理的風(fēng)險(xiǎn)與防范:項(xiàng)目公司與GP共管、財(cái)務(wù)流通,財(cái)務(wù)自主調(diào)撥與資料披
露、項(xiàng)目退出與利潤分配,項(xiàng)目公司結(jié)束等;
十、房地產(chǎn)投資并購交易機(jī)制與風(fēng)險(xiǎn)控制
(一)房地產(chǎn)企業(yè)投資并購的交易模式
1、投資開發(fā)模式:招拍掛、收并購、勾地、 合作開發(fā);
2、房地產(chǎn)并購的內(nèi)容和戰(zhàn)略動因、股權(quán)并購模式分析;
3、股權(quán)收購、資產(chǎn)收購、合作開發(fā)、項(xiàng)目收購、項(xiàng)目投資等并購方式的優(yōu)劣分析;
4、投資并購的交易流程管理,包括意向書、盡職調(diào)查、協(xié)議簽署、資金共管、項(xiàng)目
/股權(quán)完善、資金釋放、項(xiàng)目交割、保證義務(wù)、尾款支付;
5、投資并購中的盡職調(diào)查要點(diǎn);
①公司股權(quán):是否真實(shí)出資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓是否真實(shí),股權(quán)安排,反收購措施;
②房地產(chǎn)開發(fā)的階段:不同階段關(guān)注點(diǎn)不同,項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)和債務(wù)不同;
③土地資產(chǎn)瑕疵:土地取得程序的合法性,土地開發(fā)政策盡調(diào);
④項(xiàng)目公司債權(quán)債務(wù)問題:股東之間約定項(xiàng)目公司債務(wù)承擔(dān)的有效性;
⑤重大合同:施工、采購、借款、銷售等;
⑥三張報(bào)表視角的財(cái)務(wù)盡調(diào)分析:XXX并購案例分析;
(二)投資并購的交易方案設(shè)計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)
1、一般股權(quán)交易,股權(quán)交易在法律上的合法性與稅務(wù)上的風(fēng)險(xiǎn);
2、收購部分股權(quán)、收購部分項(xiàng)目;
3、收購?fù)恋胤凳鄯慨a(chǎn)的交易與稅務(wù)問題;
4、境外收購涉及的外匯和稅務(wù)問題(稅務(wù)698號文);
5、房地產(chǎn)收購合同要點(diǎn):項(xiàng)目描述+價(jià)格及支付方式+交割+共管賬戶+潛在債務(wù)約定
和處理;
6、以總包加包銷方式的變更收購方案;
7、不同方式收購國有房地產(chǎn)或資產(chǎn)的程序及問題;
8、特色小鎮(zhèn)的“經(jīng)營”模式及與房地產(chǎn)“開發(fā)”模式的區(qū)別;
(三)合作開發(fā)操作要點(diǎn)及核心條款設(shè)計(jì)
1、房地產(chǎn)合作開發(fā)的定位分析:共同投資、共享利潤、共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn);
2、合作開發(fā)的形態(tài)的比較:項(xiàng)目公司式、合伙式、合同式;
3、合作主體:合作方盡調(diào)六大維度:綜合實(shí)力;經(jīng)營理念、資信情況;經(jīng)營能力、
風(fēng)險(xiǎn)情況及管理情況;
4、公司設(shè)立:設(shè)立時(shí)間;入股時(shí)間;
5、法人治理:股東會、董事會職權(quán)及表決機(jī)制;總經(jīng)理職權(quán);非操盤方派駐人員職
責(zé);
6、操盤模式:單方操盤;聯(lián)合操盤;保底收益;
7、退出機(jī)制:退出方式、退出時(shí)間;
8、僵局處理:僵局處理之萬能公式;
9、核心條款設(shè)計(jì):合作模式、項(xiàng)目公司設(shè)立與股比、項(xiàng)目公司經(jīng)營管理、資金籌措
與資金管理、利潤分配、退出機(jī)制、法律風(fēng)險(xiǎn);
10、項(xiàng)目合作開發(fā)中的法律風(fēng)險(xiǎn)與全面防范:
①公司開發(fā)中決策權(quán)的約定和分配,誰負(fù)責(zé)操盤及如何界定各方的權(quán)利義務(wù)?
②項(xiàng)目定位、設(shè)計(jì)、施工、采購、造價(jià)、財(cái)務(wù)等權(quán)利的分配及監(jiān)督權(quán)的行使方式
③項(xiàng)目公司的融資及各股東的配合,股東借款義務(wù)的約定及未履行時(shí)的補(bǔ)救約定
④開發(fā)中規(guī)劃調(diào)整、成本增加、面積增減、政策改變時(shí)雙方利益如何調(diào)整?
⑤開發(fā)中因一方違約行為,導(dǎo)致開發(fā)延誤、成本增加、交房逾期、質(zhì)量問題等造成的
損失、費(fèi)用增加如何承擔(dān);
⑥如何防止和解決開發(fā)中的債務(wù)問題;
11、項(xiàng)目合作開發(fā)的多種變型及相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)要點(diǎn)與處理方案:
①代建加代銷售的合作模式,操作優(yōu)勢、適用條件及要點(diǎn);
②合伙開發(fā),項(xiàng)目部式的管理要點(diǎn)和糾紛案例;
③合同型開發(fā)被法院認(rèn)定為房屋買賣、借款、租賃等的情形和處理方式;
④合作加入方對原項(xiàng)目方式的盡職調(diào)查和談判;
12、項(xiàng)目合作協(xié)議案例解析;
十一、房地產(chǎn)投資與并購、運(yùn)營創(chuàng)新策略
(一)房地產(chǎn)投資模式、土地拓展策略
1、2019房地產(chǎn)投資模式;
2、土地拓展策略、模式案例分析:
①中小房企對全國不同分類城市的投資拿地與項(xiàng)目拓展策略;
②一線城市、強(qiáng)二線城市、中等二線城市、弱二線城市;三線城市;四線城市分析;
3、合作開發(fā)的模式綜合案例分析;
4、不同房地產(chǎn)產(chǎn)品價(jià)值投資策略與風(fēng)險(xiǎn)控制:
①?住宅和長租公寓?:
?
非房企背景長租公寓策略和案例分析(YOU+、魔方、蘑菇、青客和新派公寓等)
?;
? 房企背景長租公寓策略和案例分析(萬科、碧桂圓、旭輝、保利等)?;
? 長租公寓與房地產(chǎn)資產(chǎn)管理和輕資產(chǎn)管理?;
? 長租公寓的融資和房地產(chǎn)資產(chǎn)證券化?;
? 新派和碧桂園公寓等長租公寓(類REITs)資產(chǎn)證券化案例分析?;
? 魔方公寓和保利等長租公寓(ABS)資產(chǎn)證券化案例分析?;
②辦公樓(短租等);?
③商場?;
④賓館、旅游和養(yǎng)老?;
⑤物流和工業(yè)廠房等?;
⑥特色小鎮(zhèn)、文旅地產(chǎn)、鄉(xiāng)村振興等項(xiàng)目?:
? PPP投資融資?;
?
項(xiàng)目債權(quán)融資策略(銀行貸款、信托、資管計(jì)劃、債券、融資租賃、保險(xiǎn)資金)
?;
? 項(xiàng)目股權(quán)融資策略(上市、房地產(chǎn)私募基金)?;
? 項(xiàng)目資產(chǎn)證券化(債權(quán)、股權(quán)和收益權(quán));?
⑦產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)三大模式與產(chǎn)業(yè)價(jià)值孵化;
(二)房地產(chǎn)并購模式、運(yùn)營創(chuàng)新策略
1、房地產(chǎn)十大并購模式分析
2、產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)、文旅地產(chǎn)、養(yǎng)老地產(chǎn)等創(chuàng)新模式;
3、地產(chǎn)業(yè)務(wù)運(yùn)營模式創(chuàng)新;
①彎道超車的管理支撐——房地產(chǎn)企業(yè)組織和運(yùn)營體系變革;
②為什么行業(yè)黑馬都有龐大的土地投資團(tuán)隊(duì)?為什么企業(yè)規(guī)?;瘯r(shí)都會進(jìn)行區(qū)域化轉(zhuǎn)
型?
③為什么企業(yè)在區(qū)域化轉(zhuǎn)型同時(shí)都會進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)?快速發(fā)展階段的組織變革和運(yùn)
營提升?
④從管理標(biāo)準(zhǔn)化到產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化:系統(tǒng)的力量;如何實(shí)現(xiàn)快速開發(fā):從588到456:房地產(chǎn)
開發(fā)流程的變化邏輯?
⑤規(guī)?;l(fā)展下的運(yùn)營體系升級:從管計(jì)劃到“以財(cái)務(wù)管理為中心、現(xiàn)金流為主線、項(xiàng)
目收益最大化”的運(yùn)營升級;
⑥運(yùn)營管理模式升級與價(jià)值再造:
案例(1):XX地產(chǎn)五高戰(zhàn)略背后的管理運(yùn)營支撐;如何制定適應(yīng)于高速發(fā)展的簡單
高效的流程與運(yùn)營體系?
案例(2):高周轉(zhuǎn)及大數(shù)據(jù)視角下看房地產(chǎn)的未來和運(yùn)營管理大數(shù)據(jù)邏輯:運(yùn)營大
數(shù)據(jù)管理、大財(cái)務(wù)工具應(yīng)用分析;
4、房地產(chǎn)項(xiàng)目人才戰(zhàn)略與考核激勵機(jī)制及財(cái)稅風(fēng)控;
5、民營和外資企業(yè)并購;
6、國有房地產(chǎn)或資產(chǎn)并購:
①收購的程序和國有資產(chǎn)監(jiān)管的要求:清產(chǎn)核資、評估、產(chǎn)權(quán)交易所公開轉(zhuǎn)讓;
②利用代建方式;
③國有股東的決策和股東優(yōu)先購買權(quán)及通知方式問題;
④特色小鎮(zhèn)的“經(jīng)營”模式及與房地產(chǎn)“開發(fā)”模式的區(qū)別:
土地成本的避免和小鎮(zhèn)中原物權(quán)的承受方式;
⑤收購國有資產(chǎn)的案例分析(要求和關(guān)鍵點(diǎn));
7、租賃市場政策紅利、集體經(jīng)營性建設(shè)用地;
8、跨境收購的核心要點(diǎn):
①跨境收購返程投資的限制及規(guī)避;
②境外股權(quán)轉(zhuǎn)讓及案例分析:XXX交易模式;
③境外收購?fù)鈪R的出境及利潤的分配問題;
④境外收購綜合風(fēng)險(xiǎn)分析;
9、房地產(chǎn)并購運(yùn)營創(chuàng)新綜合案例分析:
? 土地或項(xiàng)目的并購方式、并購流程和主要風(fēng)險(xiǎn);
? 盡職調(diào)查?、估值、對價(jià)和溢價(jià)處理;
? 融資和支付方式、審計(jì)和法務(wù);
? 并購合作后運(yùn)營整合要點(diǎn)、并購風(fēng)險(xiǎn)分析;?
? 萬科、融創(chuàng)、碧桂園、金地等綜合案例分析。?
(二)房地產(chǎn)投資金融化策略與轉(zhuǎn)型升級
1、房地產(chǎn)金融化盈利模式;
2、物業(yè)服務(wù)資本化策略;
3、品牌企業(yè)金融化策略;
4、中小房地產(chǎn)企業(yè)融資誤區(qū)、如何突破企業(yè)瓶頸?重新塑造企業(yè)的資金供應(yīng)鏈?
5、構(gòu)建資本運(yùn)營中心:小企業(yè):合資合作,兼并;中等企業(yè):新的定位,突出優(yōu)勢
,順勢而為;大企業(yè):整合資源,兼并聯(lián)手,國際資本;
6、中小地產(chǎn)公司資金運(yùn)作、轉(zhuǎn)型與升級:
①住宅開發(fā)企業(yè)轉(zhuǎn)型背后的資本運(yùn)作;
②民營地產(chǎn)企業(yè)輕重資產(chǎn)結(jié)合模式;
③單一住宅開發(fā)模式轉(zhuǎn)向文旅、園區(qū)、養(yǎng)老住區(qū)等多種物業(yè)類型開發(fā)運(yùn)營的資本邏輯
;
④資產(chǎn)證券化和產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)融資等新業(yè)務(wù)板塊;新科技領(lǐng)域的投資;
⑤產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)基金模式;運(yùn)營模式轉(zhuǎn)型等;
⑥創(chuàng)新運(yùn)營背后的成本控制與稅務(wù)籌劃;
十二、企業(yè)資本戰(zhàn)略、投融資創(chuàng)新與資本運(yùn)作
1、企業(yè)資本戰(zhàn)略三類盈利模式與三項(xiàng)戰(zhàn)略布局;
2、政策需求驅(qū)動下產(chǎn)業(yè)資本:大項(xiàng)目并購、技術(shù)并購、國際并購、戰(zhàn)略并購;
2、重組、分拆的案例;產(chǎn)業(yè)鏈投資并購與國聯(lián)并購案例分析;
3、企業(yè)上市后再融資的方式;行業(yè)并購基金運(yùn)作與行業(yè)并購?fù)顿Y三大案例分析;
4、戰(zhàn)略投資十大融資模式創(chuàng)新、大數(shù)據(jù)資源戰(zhàn)略與項(xiàng)目金融化商業(yè)模式構(gòu)建;
5、國內(nèi)企業(yè)新三板、中小板、創(chuàng)業(yè)板、主板IPO與海外上市運(yùn)作;
6、產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新(物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù))和互聯(lián)網(wǎng)+并購案例分析;
7、產(chǎn)業(yè)價(jià)值分析與產(chǎn)業(yè)鏈整合及產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局。
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