《銀行支行行長(zhǎng)財(cái)富管理》   03.18

課程名稱(chēng)：《銀行支行行財(cái)富管理方法與實(shí)踐》主講：周宏斌老師12-24課時(shí)課程背景：隨著銀行零售業(yè)務(wù)和財(cái)富管理重要性日益突出，越來(lái)越多優(yōu)秀的員工開(kāi)始出任銀行零售業(yè)務(wù)管理者崗位，但由于財(cái)富管理的復(fù)雜性和專(zhuān)業(yè)性，使得很多新上任管理者面臨巨大的管理壓力，面對(duì)變化莫測(cè)的市場(chǎng)、巨量的客戶數(shù)、不同市場(chǎng)下不同的產(chǎn)品、理財(cái)經(jīng)理的營(yíng)銷(xiāo)等存在巨大的鴻溝。因此盡快適應(yīng)崗位需求就成為

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《家族辦公室在銀行的運(yùn)用實(shí)踐》   03.18

課程名稱(chēng)：《家族辦公室在銀行的運(yùn)用實(shí)踐》主講：周宏斌老師12課時(shí)課程背景：中國(guó)40年創(chuàng)富過(guò)程基本結(jié)束，當(dāng)前正進(jìn)入財(cái)富傳承和財(cái)富管理新時(shí)代，高凈值客戶數(shù)量已經(jīng)突破220萬(wàn)，可投資資產(chǎn)超過(guò)50萬(wàn)億。高凈值客戶需求不僅只是需要產(chǎn)品的支持，而是更需要更全面財(cái)富管理解決方案。這是銀行和其它財(cái)富管理機(jī)構(gòu)面臨的新挑戰(zhàn)和新機(jī)遇，還在追求客戶數(shù)量和客戶資產(chǎn)規(guī)模的銀行可能將在未

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《私人銀行工作坊》   03.18

課程名稱(chēng)：《私人銀行工作坊課綱》主講：周宏斌老師12-24課時(shí)課程背景：私人銀行是與中國(guó)財(cái)富管理同步興起的業(yè)務(wù)，隨著財(cái)富管理市場(chǎng)蓬勃發(fā)展，銀行私人銀行業(yè)務(wù)正面臨產(chǎn)品單一、客戶流失、人才匱乏的局面，一面是個(gè)人財(cái)富急劇膨脹，一面是銀行私人銀行步履維艱。當(dāng)前銀行對(duì)私人銀行的考核還停留在產(chǎn)品層面，私行理財(cái)經(jīng)理僅是個(gè)高級(jí)銷(xiāo)售員，已經(jīng)越來(lái)越不適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展和客戶需求，私人

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《銀行財(cái)富中心建設(shè)方案》   03.18

課程名稱(chēng)：《銀行財(cái)富管理中心建設(shè)課綱》主講：周宏斌老師課程背景：隨著銀行理財(cái)產(chǎn)品凈值化轉(zhuǎn)型工作的開(kāi)展，銀行，尤其是各城商銀行面臨嚴(yán)峻的轉(zhuǎn)型壓力，由于城商行發(fā)展初期偏重于存款和存款類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品，在做大規(guī)模的同時(shí)也存在客戶群體相對(duì)保守，理財(cái)經(jīng)理銷(xiāo)售能力不足的情況。面對(duì)越來(lái)越緊迫的財(cái)富管理轉(zhuǎn)型需求，如何盡快適應(yīng)市場(chǎng)化、凈值化轉(zhuǎn)型需求是擺在銀行面前的無(wú)法逾越的難題，需

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《財(cái)富管理學(xué)徒計(jì)劃》   03.18

課程名稱(chēng)：《財(cái)富管理學(xué)徒計(jì)劃課綱》主講：周宏斌老師課程背景：私人銀行和財(cái)富中心是當(dāng)下銀行非常關(guān)注的項(xiàng)目，財(cái)富管理正式駛?cè)肟燔?chē)道，它直接關(guān)系到銀行未來(lái)的生存空間。但各銀行目前在財(cái)富管理轉(zhuǎn)型上面臨許多的困境，制約了他們的財(cái)富管理轉(zhuǎn)型。私人銀行/財(cái)富中心硬件易建，軟件難做，私行經(jīng)理/財(cái)富經(jīng)理/財(cái)富顧問(wèn)無(wú)法完成銀行所希望的轉(zhuǎn)型任務(wù)。當(dāng)前銀行財(cái)富管理中面臨的痛點(diǎn)和難點(diǎn)

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《銀行財(cái)富管理數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo)模型方案》   03.18

課程名稱(chēng)：《銀行數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo)模型方案課綱》主講：周宏斌老師12-24課時(shí)課程背景：近年來(lái)，以5G、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等為代表的新ICT技術(shù)的快速發(fā)展及在金融領(lǐng)域的融合滲透，推動(dòng)銀行的數(shù)字化、智慧化轉(zhuǎn)型不斷取得新的突破，在此過(guò)程中，亦驅(qū)動(dòng)零售金融業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)從粗放增長(zhǎng)向精耕細(xì)作的“大零售”發(fā)展升級(jí)。因此，金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型大潮下，零售銀行如何抓住科技發(fā)展契

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《銀行沙龍活動(dòng)方案》   03.18

課程名稱(chēng)：《銀行沙龍活動(dòng)方案》主講：周宏斌老師6-12課時(shí)課程背景：銀行沙龍活動(dòng)是銀行最重要的與客戶面對(duì)面交流的方式，與理財(cái)經(jīng)理一對(duì)一溝能的最大的區(qū)別就是專(zhuān)業(yè)度更強(qiáng)、溝通內(nèi)容更豐富、產(chǎn)品介紹更詳細(xì)，客戶體驗(yàn)度更好，可以為客戶帶來(lái)更多的價(jià)值感。但沙龍活動(dòng)并不是簡(jiǎn)單的邀請(qǐng)和活動(dòng)，但牽涉到事先策劃、準(zhǔn)備、角色分配、試講、執(zhí)行和事后復(fù)盤(pán)全流程，只有做完這些流程才能做

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《私行理財(cái)經(jīng)理資配訓(xùn)練營(yíng)》   03.18

課程名稱(chēng)：《私行理財(cái)經(jīng)理資配訓(xùn)練營(yíng)》主講：周宏斌老師12-24課時(shí)課程背景：隨著理財(cái)凈值化時(shí)代的來(lái)臨以及客戶專(zhuān)業(yè)化理財(cái)需求轉(zhuǎn)變，財(cái)富管理在銀行整體業(yè)務(wù)中作用正越來(lái)越重要，但面對(duì)金融脫媒，銀行作為財(cái)富管理的主體地位卻在迅速下降，銀行理財(cái)經(jīng)理的生存壓力越來(lái)越大。與此同時(shí)銀行的贏利結(jié)構(gòu)也越來(lái)越依賴財(cái)富管理板塊，銀行財(cái)富管理存在嚴(yán)重的內(nèi)卷化傾向。銀行傳統(tǒng)的理財(cái)優(yōu)勢(shì)正

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《電話邀約客戶技巧課程》   03.18

課程名稱(chēng)：《理財(cái)經(jīng)理電話邀約技巧課程》主講：周宏斌老師6課時(shí)課程背景：周宏斌老師有37年金融銀行從業(yè)背景，長(zhǎng)期身處個(gè)人理財(cái)管理的第一線，做過(guò)營(yíng)銷(xiāo)、帶過(guò)團(tuán)隊(duì)、創(chuàng)設(shè)過(guò)產(chǎn)品，長(zhǎng)期管理經(jīng)歷總結(jié)了一整套實(shí)戰(zhàn)型營(yíng)銷(xiāo)觀點(diǎn)和技巧，在網(wǎng)上銀行和手機(jī)銀行普及的今天，電話邀約已經(jīng)成為理財(cái)經(jīng)理工作中不可或缺的一環(huán)，但電話邀約不是簡(jiǎn)單的打電話，而是需要很多的技巧和方法，因此通過(guò)課程我

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《銀行基金銷(xiāo)售模式和方案》   03.18

課程名稱(chēng)：《銀行基金銷(xiāo)售的模式和方案》主講：周宏斌老師6課時(shí)課程背景：2020年我國(guó)人均GDP連續(xù)2年超過(guò)1萬(wàn)美元，已初步具備“跨過(guò)門(mén)檻”的條件，這與美國(guó)、日本80年代“財(cái)富管理”爆發(fā)前夜水平相當(dāng)，居民開(kāi)始大規(guī)模“存款搬家”，這一時(shí)期基金、養(yǎng)老金等產(chǎn)品迅速發(fā)展，將迎來(lái)財(cái)富管理的黃金發(fā)展期；面對(duì)居民理財(cái)需求變化，財(cái)富管理已經(jīng)越來(lái)越向頭部銀行集中，財(cái)富管理在銀行

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