綠色產(chǎn)業(yè)分析與授信策略課程（1-2天）

綠色產(chǎn)業(yè)分析與授信策略課程
—從理論到落地 湯老師
課程對(duì)象:
部門：商業(yè)銀行授信部門、風(fēng)險(xiǎn)管理部門、公司業(yè)務(wù)部門等
人員：分、支行高管、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和員工、客戶經(jīng)理等
課程背景:
去年至今，國(guó)際國(guó)內(nèi)形勢(shì)變化多端，尤其是二十大后疫情政策的調(diào)控、房地產(chǎn)業(yè)的定位轉(zhuǎn)變、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的重提重視... ...，諸多政策目不暇接，尤其是對(duì)實(shí)體制造業(yè)的大力扶持，需要通過(guò)雙碳約束下從內(nèi)部進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí)，商業(yè)銀行掌握這些重大政策變革，在新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下構(gòu)建綠色金融業(yè)務(wù)的新邏輯，理順重點(diǎn)行業(yè)尤其是制造業(yè)的綠色信貸新策略，對(duì)商業(yè)銀行公司信貸業(yè)務(wù)的健康發(fā)展具有重要作用。
課程特色:
本課程對(duì)綠色金融相關(guān)政策進(jìn)行解讀，對(duì)綠色信貸投放和業(yè)務(wù)實(shí)踐進(jìn)行面對(duì)面交流，助力銀行對(duì)公從業(yè)人員精的把握綠色金融最新政策動(dòng)態(tài)，轉(zhuǎn)變思路、善用政策，在轉(zhuǎn)折時(shí)期獲得更好的發(fā)展機(jī)遇。
課程從綠色金融宏觀經(jīng)濟(jì)政策到中觀綠色產(chǎn)業(yè)走向和信貸投放、對(duì)各行業(yè)的全景圖和產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)講解，分析銀行在各環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，再到具體綠色產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)信貸的微觀分析。多層次進(jìn)行分析，對(duì)銀行公司綠色信貸投放和實(shí)務(wù)從道、法、術(shù)、器多個(gè)維度分析，做全景圖式講解。
課程形式:
老師授課講解，學(xué)員分組學(xué)習(xí)，每6-10人為一組，老師穿插信貸案例，各組分析、討論，以活潑生動(dòng)形式探討綠色信貸投放場(chǎng)景，爭(zhēng)取最佳培訓(xùn)效果。
課程時(shí)間:
1-2天 6小時(shí)/天
課程大綱:
第一天：
2022年宏觀形勢(shì)與綠色金融信貸環(huán)境回顧 （一）2022年整體宏觀經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)：產(chǎn)業(yè)與供應(yīng)鏈
（二）2022年商業(yè)銀行信貸投向回顧：制造業(yè)、綠色金融（新能源）、基建、房地產(chǎn)等
2023年宏觀經(jīng)濟(jì)展望和整體信貸經(jīng)營(yíng)策略分析（一）2023年國(guó)際形勢(shì)與中國(guó)關(guān)系
（二）2023年后疫情時(shí)代的銀行信貸環(huán)境分析
（三）2023年總體信貸經(jīng)營(yíng)策略
三、2023年商業(yè)銀行綠色金融業(yè)務(wù)整體形勢(shì)分析
（一）全球主要經(jīng)濟(jì)體的綠色金融整體情況
1、美國(guó)：創(chuàng)新引領(lǐng)者
2、日本：主要參與者
3、歐盟：主要先行者
（二）國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行綠色金融業(yè)務(wù)概述
（三）國(guó)內(nèi)銀行綠色金融市場(chǎng)與產(chǎn)品
1、綠色信貸
2、綠色債券
3、綠色保險(xiǎn)
4、綠色基金
5、碳金融等
（三）商業(yè)銀行綠色信貸的發(fā)展現(xiàn)狀一）綠色信貸體系基本建立 監(jiān)管自上而下推動(dòng)
二）綠色信貸占比仍低 但是信貸投放增長(zhǎng)穩(wěn)定：
1、國(guó)有銀行引領(lǐng)發(fā)展
2、股份制銀行發(fā)展平穩(wěn)
3、城商行、農(nóng)商行綠色信貸增速
4、各銀行、各地區(qū)發(fā)展現(xiàn)狀和增速趨勢(shì)
5、目前銀行綠色信貸的投向：交通運(yùn)輸和綠色能源
（四）銀行業(yè)綠色金融指引解讀
四、2023年商業(yè)銀行綠色信貸的新機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn)
（一）碳中和碳達(dá)峰目標(biāo)明確 國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變革加速
一）《巴黎協(xié)定》與中國(guó)擔(dān)當(dāng)；
二）碳中和大博弈；
1、何為碳中和
2、所謂30 ·60碳中和目標(biāo)的意義
3、碳排放的大國(guó)之爭(zhēng)和發(fā)展之限
（二）把握政策支持新領(lǐng)域衍生出來(lái)的融資新需求
一）綠色發(fā)展已成為國(guó)家重要戰(zhàn)略；
二）新技術(shù)革命是我國(guó)百年機(jī)遇；
（三）傳統(tǒng)行業(yè)綠色改造升級(jí)中的增量融資需求
一）綠色金融與轉(zhuǎn)型金融
二）傳統(tǒng)行業(yè)中的綠色改造融資需求巨大
（四）雙碳目標(biāo)下重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的影響
一）碳中和總體路徑分析
二）能源行業(yè)影響分析
三）交通行業(yè)影響分析
四）水泥行業(yè)影響分析
五）石化行業(yè)影響分析
六）冶金行業(yè)影響分析
七）造紙行業(yè)影響分析
（五）綠色金融市場(chǎng)供需現(xiàn)狀分析與預(yù)測(cè)
一）綜述
二）清潔與可再生能源
三）新能源汽車
四）綠色建筑
五）工業(yè)廢氣、水、物與化學(xué)品
六）城鎮(zhèn)排、供、生活垃圾
七）城市軌道交通
八）農(nóng)業(yè)與生態(tài)
九）節(jié)能節(jié)水
國(guó)內(nèi)五大綠色金融改革創(chuàng)新試點(diǎn)區(qū)特色略述
廣東：廣州的政策推動(dòng)與特點(diǎn)
浙江的湖州與衢州創(chuàng)新
江西贛江綠色模式
新疆綠色產(chǎn)業(yè)鏈
貴州貴安新區(qū)
第二天：
六、2023年商業(yè)銀行綠色信貸重點(diǎn)行業(yè)分析與投放
（一）全景式產(chǎn)業(yè)鏈分析的模式
（二）新能源行業(yè)的整體授信策略和思路
（三）清潔能源方向：光伏、風(fēng)電（分述）
一）光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、趨勢(shì)與機(jī)遇分析
二）風(fēng)電行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、趨勢(shì)與機(jī)遇分析
三）營(yíng)銷案例分享：
1、光伏信貸案例
2、風(fēng)電信貸案例
（四）電力基礎(chǔ)設(shè)施：特高壓電網(wǎng)、儲(chǔ)能研發(fā)及基地建設(shè)
一）行業(yè)特征及主要風(fēng)險(xiǎn)分析
二）銀行授信策略與授信機(jī)遇
三）信貸案例分享
（五）新能源汽車：資源、材料、動(dòng)力、電池
一）傳統(tǒng)汽車行業(yè)與新能源汽車的異同
二）能源汽車：“三縱三橫”研發(fā)布局，三電優(yōu)勢(shì)及授信
三）動(dòng)力鋰電池行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特征和風(fēng)控策略
四）氫能源電池行業(yè)發(fā)展展望及授信策略
五）鈉離子電池橫空出世引爆能源領(lǐng)域
六）授信產(chǎn)品方案：公私聯(lián)合 （公）項(xiàng)目貸款、票據(jù)、
供應(yīng)鏈融資、現(xiàn)金管理+（私）汽車消費(fèi)貸、信用卡分期
（六）節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域：建筑、鋼鐵、水泥、造紙等綠色金融
一）各行業(yè)特征及產(chǎn)業(yè)鏈分析 （分述）
二）各行業(yè)產(chǎn)能、產(chǎn)業(yè)集中度、節(jié)能減排方面相關(guān)政策
三）各行業(yè)碳中和轉(zhuǎn)型路徑、銀行授信機(jī)遇
四）主要風(fēng)險(xiǎn)分析與風(fēng)險(xiǎn)程度評(píng)價(jià)
（七）化石能源轉(zhuǎn)型行動(dòng)路線圖分析
（八）碳吸收與負(fù)碳排放：碳匯、CCUS、DAC
七、綠色金融賦能專精特新專題
（一）專精特新的意義和對(duì)銀行的機(jī)遇
（二）各銀行對(duì)于專精特新的綠色金融服務(wù)
（三）銀行中小客戶的困境與專精特新出路
（四）專精特新政策略解
（五）銀行針對(duì)性的金融服務(wù)：北京、廣東、湖南等案例分析
綠色信貸的微觀信貸策略和營(yíng)銷措施
綠色信貸的整體邏輯
工作思路和路徑圖
客戶甄選分析
一）綠貸客戶的甄選
二）快判綠貸客戶經(jīng)營(yíng)狀況指標(biāo)
三）綠貸客戶財(cái)務(wù)狀況風(fēng)向指標(biāo)
案例分享
（四）綠貸項(xiàng)目信貸分析要點(diǎn)
一）小馬拉大車
二）信貸用途真假識(shí)別
三）關(guān)聯(lián)交易的風(fēng)險(xiǎn)
案例分享
（五）綠貸客戶還款能力管理
一）第一和第二還款來(lái)源
二）押品落實(shí)的核心要點(diǎn)
（六）綠貸項(xiàng)目的融資方案和貸后管理
（六）業(yè)務(wù)開(kāi)展建議：案例說(shuō)明
一）創(chuàng)新模式擴(kuò)大金融服務(wù)范圍，如供應(yīng)鏈金融
二）單一綠色信貸產(chǎn)品到綜合綠色金融服務(wù)
三）公私聯(lián)動(dòng)打造銀行綠色生態(tài)業(yè)務(wù)圈，增加客戶粘性
八、綠色金融風(fēng)險(xiǎn)分析及應(yīng)對(duì)措施
（一）業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：周期長(zhǎng)，資金投入大的風(fēng)控對(duì)策
（二）操作風(fēng)險(xiǎn)：低標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)準(zhǔn)入控制、真實(shí)信息流、外部事件
（三）信貸風(fēng)險(xiǎn)：借款人的資金實(shí)力、經(jīng)營(yíng)能力、環(huán)境變化、品
格、抵質(zhì)押等
（四）法律風(fēng)險(xiǎn)：目前綠色信貸立法較缺，糾紛后存在法律難題
（五）環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：污染企業(yè)無(wú)力承擔(dān)以及受害者索賠的風(fēng)險(xiǎn)
（六）宏觀政策風(fēng)險(xiǎn)：經(jīng)濟(jì)下行、監(jiān)管政策變化以及推動(dòng)不及預(yù)
期等
九、商業(yè)銀行在綠色金融中的角色和策略規(guī)劃
（一）融資端分析：綠色信貸、綠色債券、綠色產(chǎn)業(yè)基金等
（二）投資端分析：推動(dòng)ESG投資，引導(dǎo)資本流向
（三）銀行同業(yè)踐行綠色金融案例啟發(fā)
（四）策略：
1、發(fā)展綠色信貸多元增信措施以及差異化授信管理
2、結(jié)合本行實(shí)際，積極研究開(kāi)發(fā)綠色金融產(chǎn)品
3、設(shè)立綠色信貸業(yè)務(wù)專業(yè)小組，建立信息共享平臺(tái)
4、金融科技促進(jìn)綠色金融發(fā)展案例的啟發(fā)
十、課程總結(jié)與分析工具分享
老師做課程總結(jié)并對(duì)自己的金融學(xué)習(xí)和分析工具做分享

湯培之老師的其它課程