成為理財高手——理財經(jīng)理職業(yè)化訓練

  培訓講師:陳冰

講師背景:
美國GEC集團特約培訓講師\PTT國際職業(yè)培訓師\ACCP國際企業(yè)教練\工商管理碩士.有十多年的管理經(jīng)驗,經(jīng)歷的職業(yè)有銷售經(jīng)理、副總、總經(jīng)理,了解企業(yè)各個層面員工的心理與狀態(tài)。在情緒管理、服務(wù)營銷、市場策劃方面有著豐富的實踐經(jīng)驗與理論基礎(chǔ)。 詳細>>

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成為理財高手——理財經(jīng)理職業(yè)化訓練詳細內(nèi)容

成為理財高手——理財經(jīng)理職業(yè)化訓練

**單元 個人理財?shù)幕纠砟?/b>

 理財?shù)幕靖拍?/p>

 理財業(yè)起源、發(fā)展與現(xiàn)狀

 理財?shù)哪繕?、價值與內(nèi)容

 理財?shù)幕驹砗椭R

 理財規(guī)劃的基本流程

 自我與客戶的投資風險偏好測試

第二部分:宏觀環(huán)境與理財工具

 宏觀環(huán)境與個人理財

 各投資渠道的比較與分析

 投資組合的類型

 當前環(huán)境下投資理財策略和思路

第三部分:個人綜合理財實例一

 如何為客戶制定生涯規(guī)劃和理財目標

 如何做家庭財務(wù)的診斷與分析

 如何贏得客戶的信任

 如何構(gòu)建一個安心的生活體系

第四部分:個人綜合理財實例二

 通向財務(wù)自由之路

 人生各階段的理財規(guī)劃原則和思路

 投資組合設(shè)計與管理

 養(yǎng)老規(guī)劃

 家庭綜合理財規(guī)劃及理財規(guī)劃書制作

第五部分:理財服務(wù)之道與理財師養(yǎng)成

 理財機構(gòu)與理財服務(wù)

 如何與客戶的溝通

 如何服務(wù)與管理管理好客戶

 如何成為一個優(yōu)秀的理財師

 理財服務(wù)實踐中的問題及誤區(qū)常見

第六部分:客戶關(guān)系管理和金融營銷

 客戶關(guān)系管理的作用

 金融市場中的客戶分析與相處之道

 金融營銷策略

 客戶關(guān)系經(jīng)理的素質(zhì)要求

 金融營銷新觀念

課程總結(jié):

 

陳冰老師的其它課程

課程大綱:  講:營銷人員的心態(tài)分析  1.不主動營銷的心理障礙  2.如何消除害怕被拒絕的恐懼心態(tài)  3.銷售心態(tài)的調(diào)整  4.接受客戶的拒絕  5.當客戶說不時的提問方法  第二講:客戶心理分析  1.客戶購買行為模式  2.購買之前分析  3.購買之后分析  4.決策過程分析(消費決策樹)  5.影響客戶購買行為的因素  6.客戶購買行為的七個心理類型

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課程大綱:  講:明確服務(wù)中溝通的幾個誤區(qū)  清楚服務(wù)溝通的目標  如何了解客戶的真實意圖  溝通中的聽與說的技巧  提問的方式幫你找到答案  客戶服務(wù)意識及服務(wù)技巧  客戶對服務(wù)人員的期望  換位思考,認知我們的客戶:滿意/不滿意模式  學會處理復(fù)雜事物  無論是否有懷疑,永遠假設(shè)客戶在說真話?! ●雎犈c提問的技巧  善用“我”代替“你”  第二講:面對客

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課程大綱:  一、認知工作的價值  什么是工作?工作帶來的只是一份收入嗎?  工作的意義是什么?  工作價值與金錢的關(guān)系  工作需求的層次理論  二、樹立良好的工作心態(tài)  為什么要用心對等工作?  工作態(tài)度與工作的關(guān)系——  三種不同的工作態(tài)度與結(jié)果  準確的人生定位——企業(yè)帶給員工的價值  您不可不知的工作真相  三、工作態(tài)度對工作的作用  心態(tài)對工作的影

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課程大綱:  講:情緒導(dǎo)言(管理情緒從自我認知開始)  自我情緒認知的四個維度  什么是EQ(情商的理念)?  負面情緒對生活工作的影響  工作中三種常見的情緒態(tài)度  保持穩(wěn)定情緒的四個要素  第二講:情緒對工作、生活的影響  樂觀者與悲觀者的心理特征  你的EQ有幾分(測試)  日常工作中情緒的由來  被情緒困擾的三大陷阱  你有哪些限制性的信念?  不合

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  《新晉員工職業(yè)化訓練教程內(nèi)訓》課程大綱:  講:積極的心態(tài)  您具備追求成功人生的心態(tài)嗎?  四個信念:  我有必定成功公式  過去不等于未來  做事先做人  是的,我準備好了  第二講:認識企業(yè)  企業(yè)是什么  企業(yè)的組織  工作場所是什么  您作為新進人員的自覺  第三講:科學的工作方法  PDCA工作法  如何用甘特表做計劃  團隊工作方法  了解

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  理財?shù)幕靖拍睢 ±碡敇I(yè)起源、發(fā)展與現(xiàn)狀  理財?shù)哪繕?、價值與內(nèi)容  理財?shù)幕驹砗椭R  理財規(guī)劃的基本流程  自我與客戶的投資風險偏好測試  第二部分:宏觀環(huán)境與理財工具  宏觀環(huán)境與個人理財  各投資渠道的比較與分析  投資組合的類型  當前環(huán)境下投資理財策略和思路  第三部分:個人綜合理財實例一  如何為客戶制定生涯規(guī)劃和理財目標  如何做家庭

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  部分:中層管理者的職業(yè)素質(zhì)  職業(yè)人士的成功要素  企業(yè)與個人的關(guān)系  職業(yè)化的管理者的基本質(zhì)素  中層管理者扮演的三大角色  中層管理者必備的三大能力  良好的領(lǐng)導(dǎo)者的品質(zhì)與個人風格  第二部分:中層管理者的目標與計劃管理  中層管理者的工作現(xiàn)狀調(diào)查  無法設(shè)定目標的四大原因  目標在工作中的重要性  如何評估目標的可行性  制定目標的注意事項  目標

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  講:情緒導(dǎo)言(管理情緒從自我認知開始)  1.管理者自我情緒認知的四個維度  2.什么是EQ(情商的理念)?  3.負面情緒對生活工作的影響  4.管理中三種常見的情緒態(tài)度  5.保持穩(wěn)定情緒的四個要素  第二講:情緒對工作、生活的影響  1.樂觀者與悲觀者的心理特征  2.你的EQ有幾分(測試)  3.日常工作中情緒的由來  4.被情緒困擾的三大陷阱 

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  一篇:認知客戶服務(wù)提升服務(wù)意識  講:客戶服務(wù)的競爭環(huán)境分析  第二講:客戶服務(wù)的概念  1、客戶服務(wù)的準確概念  2、客戶服務(wù)狀態(tài)的類型  3、客戶服務(wù)循環(huán)圖  4、客戶服務(wù)圈  第三講客戶滿意  1、什么叫客戶滿意  2、為什么要讓客戶滿意  3、影響客戶滿意的因素  4、讓客戶滿意的金牌客戶服務(wù)技巧  第四講先進的客戶服務(wù)準則  1、客戶就是你的收

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  HR規(guī)劃與培訓發(fā)展體系建立一、實施戰(zhàn)略性人力資源規(guī)劃的必要性  1.為什么需要戰(zhàn)略性人力資源規(guī)劃?  2.因缺少系統(tǒng)性、預(yù)見性人力資源規(guī)劃而導(dǎo)致的問題  3.什么是戰(zhàn)略性人力資源規(guī)劃?前提條件?  4.戰(zhàn)略性人力資源管理新角色  5.人力資源規(guī)劃與公司戰(zhàn)略、業(yè)績的關(guān)系  6.人力資源戰(zhàn)略制定的四個步驟  HR規(guī)劃與培訓發(fā)展體系建立二、人力資源戰(zhàn)略制定的四

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