私行大類產品分析－私募股權、家族信托

  培訓講師：房繼良

講師背景：
房繼良商業(yè)銀行理財營銷實戰(zhàn)導師前花旗銀行（臺灣）區(qū)督導廈門大學經濟學院客座講師清華大學深圳研究生院客座講師中山大學管理學院客座講師曾任：招行總行顧問中行總行顧問工行東莞分行顧問主講課程《資本市場基本面技術面研究員養(yǎng)成班3天》《新對策資管新規(guī) 詳細>>

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私行大類產品分析－私募股權、家族信托詳細內容

私行大類產品分析－私募股權、家族信托

<私行大類產品分析－私募股權、家族信托>
房繼良老師版權課程
高凈值客戶的理財觀
a7\a8\a9想的不一樣
a7-百萬等級
a8-千萬等級
a9-億萬等級
目標客戶為何聚焦在a8及以上？
一切皆有風險，選擇適合自己的最好
底層資產、獲利模式、最大風險
能測算資產回報與風險
高凈值客戶周邊圍繞著誰？
境外私人銀行
瑞士銀行案例
拓客作法維護作法
強弱分析
新加坡星展銀行案例
a9未必是大戶
對我們有利的用戶思維：就近原則
境內私人銀行
招行案例
平均管戶350
平均資產2000萬
各銀行強弱分析
三方財富公司
證券vip室
基金公司直營
私募基金銷售
個人保險、保經
境外房地產、移民公司
國際私行服務（從國際私行服務對競爭對手充分認知）
股權作價套現
大類資產配置
投資工具交易
獨家私募（類似銀行子公司資產管理計劃）
貸款
租稅規(guī)劃
家族信托
戰(zhàn)略投資（藝術品拍賣）
私行大類資產配置
整體目標：保值、免稅、隱私
保值目標：合理收益、對沖風險
對沖策略：
匯率風險
利率風險
系統(tǒng)性風險
股債效率前緣
遺贈稅、所得稅
本業(yè)投資風險
杠桿過高風險
機會成本、沉沒成本風險
詐騙風險
政策風險
相應配置工具
固收工具（fix income）
權益工具
私募股權（pe\vc）基金、資產管理計劃
二級市場股權（股票、公私募基金）
私募股權案例與推薦
高盛：臉書、uber案例
花旗：頂級私募案例
瑞銀：kkr、黑石頂級私募案例
家族財富包含哪些內容
流動性金融資產
現金
股票
股權
債權
不動產
藝術品
家族產業(yè)（有形與無形資產）
家族財富傳承的目標
安全
風險隔離
保值
增值
家族財富傳承的工具
家族信托
保險
遺囑
基金會
成交關鍵-控制權留給業(yè)主（安全）
控制權
業(yè)主
業(yè)主掌握控制權
全國財富傳承大賽總冠軍的案例
實戰(zhàn)案例-消除家族隱患（風險隔離）
公私不分
連保-公司破產波及家庭財富
公庫通私庫-違法
無限制為企業(yè)輸血
夫妻不分
老公著火燒到老婆
夫妻離異50%起跳
裸退董事長失去公司控制權
知名案例
繼承不易
移民子女在國外,繼承實效已過
父母資產,子女不知
繼承資格,如何證明？
境外資產,如何對抗債權人？
先交遺產稅等于破產
子女婚變
代持風險移民計劃
crs國家數字貨幣
成交關鍵-權利分配-每個人都知道他的權利
所有權：代持制度的剖析
控制權：個人、公司、債權人的角度剖洗
受益權：受益權的安排與規(guī)劃
信托安排
成交關鍵-意外預案-家族風控
每位成員意外預案
業(yè)主
配偶
子女
孫子女
意外種類
婚變
破產
去世
失能
拋棄繼承
新民法典的規(guī)定
家族傳承方案制作
保留控制權給業(yè)主
家族成員摸底
如何顧及每位成員的利益最大化
如何說出委托人心里的分配模式
如何站穩(wěn)委托人妻妾間的中立角色
給配偶與子女基本的交代（家族權利分配1.0）
意外預案的稅務優(yōu)化
遺囑
繼承
過戶
買賣
代持
基金會
專業(yè)達人自我包裝
91投資法3.0
如何與三方理財公司拉開距離
專家團隊包裝
工具比較
流動性
合同彈性
收益
費用
案例
私人銀行客戶營銷心理學--購買心理與行為分析
高端客戶的購買心理與行為分析
高凈值客戶感興趣的金融服務
稀缺
獨賣
高起點
高知名度
市場較少人關注
家族財富傳承
移民/出國金融
高端客戶的購買動機
如何挖掘高端客戶的需求
如何在關鍵時刻推薦產品

 

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 講師：房繼良詳情

lt;資產配置與專業(yè)營銷通關3天gt;房繼良老師投資的理由全球財富成長率99源自資本市場，1來自薪資成長率全球印錢速度10，資產漲幅跟不上等于貶值權益市場長期相當于給投資人發(fā)放股東工資市場長期向上深圳改革開放40年，市值上漲1600倍，年報酬20巴菲特年報酬20權益基金長期平均收益15優(yōu)質基金長期年報酬40100所在多有茅臺從11元漲到2000元以上慢牛有多

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lt;資產配置規(guī)劃與應用gt;房繼良老師資產配置與投資組合（一）資產配置觀念建立與傳導A.資產配置的意義及重要性B.主要資產配置的工具（二）資產配置的修練資產配置的執(zhí)行流程資產配置方案設計三特點五要素投資三要素于理財規(guī)劃上的運用D.美林投資時鐘在中國的運用方式（三）資產配置的投資理財建議方法A.投資策略解析與使用方法B.建議式銷售的流程i.投資產品建構ii.

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資產配置與規(guī)劃房繼良老師資產配置與投資組合（一）資產配置觀念建立與傳導A.資產配置的意義及重要性B.主要資產配置的工具（二）資產配置的修練資產配置的執(zhí)行流程資產配置方案設計三特點五要素投資三要素于理財規(guī)劃上的運用D.美林投資時鐘在中國的運用方式（三）資產配置的投資理財建議方法A.投資策略解析與使用方法B.建議式銷售的流程i.投資產品建構ii.資產配置相關工具

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lt;市場波動下基金客戶如何長期致富gt;房繼良老師投資的理由全球財富成長率99源自資本市場，1來自薪資成長率全球印錢速度10，資產漲幅跟不上等于貶值權益市場長期相當于給投資人發(fā)放股東工資市場長期向上深圳改革開放40年，市值上漲1600倍，年報酬20巴菲特年報酬20權益基金長期平均收益15優(yōu)質基金長期年報酬40100所在多有茅臺從11元漲到2000元以上慢牛

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主題一lt;高凈值客戶的專業(yè)經營與開拓gt;房繼良老師版權課程(課程內容接地氣，通過房老師風趣幽默的解說，為學員快速取得實戰(zhàn)步驟)戰(zhàn)略型高客開發(fā)：高凈值客戶批量開發(fā)案例土豪之旅-塞班島案例MGM-工行私行簽約案例社群經營俱樂部-女企業(yè)家俱樂部商會-廣州白馬兄弟會案例討論：我行貴賓十大優(yōu)勢戰(zhàn)斗型高客開發(fā)：理財顧問獨立開發(fā)客源對外陌客開發(fā)投入社群經營，結交好友，

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