私行高凈值客戶的專業(yè)經(jīng)營(yíng)與開(kāi)拓
私行高凈值客戶的專業(yè)經(jīng)營(yíng)與開(kāi)拓詳細(xì)內(nèi)容
私行高凈值客戶的專業(yè)經(jīng)營(yíng)與開(kāi)拓
私行高凈值客戶的專業(yè)經(jīng)營(yíng)與開(kāi)拓
房繼良老師版權(quán)課程
(課程內(nèi)容接地氣，通過(guò)房老師風(fēng)趣幽默的解說(shuō)，為學(xué)員快速取得實(shí)戰(zhàn)步驟)
戰(zhàn)略型高客開(kāi)發(fā)：高凈值客戶批量開(kāi)發(fā)案例
土豪之旅-塞班島案例
MGM-工行私行簽約案例
社群經(jīng)營(yíng)
俱樂(lè)部-女企業(yè)家俱樂(lè)部
商會(huì)-廣州白馬兄弟會(huì)案例
討論：我行貴賓十大優(yōu)勢(shì)
戰(zhàn)斗型高客開(kāi)發(fā)：理財(cái)顧問(wèn)獨(dú)立開(kāi)發(fā)客源
對(duì)外陌客開(kāi)發(fā)
投入社群經(jīng)營(yíng)，結(jié)交好友，互通有無(wú)
商會(huì)
俱樂(lè)部
慈善活動(dòng)
三方合作
自媒體平臺(tái)經(jīng)營(yíng)
著名標(biāo)簽-發(fā)揮自身長(zhǎng)處或資源藉以吸粉
存量客戶開(kāi)發(fā)與內(nèi)升
資產(chǎn)內(nèi)升
Mgm公私聯(lián)動(dòng)
在線獲客渠道
傳統(tǒng)：線下-天道酬勤
轉(zhuǎn)型：在線-直播帶貨
盤(pán)點(diǎn)客源引流微信平臺(tái)玩轉(zhuǎn)短視頻節(jié)目經(jīng)營(yíng)專業(yè)人設(shè)
將短視頻制作技能作為社交貨幣
發(fā)送短視頻給目標(biāo)粉絲：能帶貨的才是好粉絲
高客關(guān)系建立-進(jìn)程與技巧
h1:
首次電訪
自我介紹短視頻
私行團(tuán)隊(duì)短視頻
私行客戶十大優(yōu)勢(shì)
h2:
二次電訪
本月精選產(chǎn)品短視頻/微信
家庭成員與沙龍意向kyc“家庭理財(cái)＋”--獲取家庭成員與結(jié)構(gòu)信息
“沙龍主題意向調(diào)查”—獲取以下信息
子女教育
醫(yī)療
移民
旅游
h3:
成交1個(gè)產(chǎn)品
私行套餐確認(rèn)表—客戶回簽
確認(rèn)客戶清楚我行優(yōu)勢(shì)
確認(rèn)理財(cái)經(jīng)理做出攬存動(dòng)作
確認(rèn)客戶偏好的聯(lián)系方式
電話
來(lái)店見(jiàn)面
微信
短信
投資偏好與服務(wù)要求kyc風(fēng)險(xiǎn)偏好
投資經(jīng)驗(yàn)
他行優(yōu)劣
判斷元素
服務(wù)要求
h4:
成交第二種產(chǎn)品
工作生活的節(jié)奏與非金融kyc行業(yè)
職位
淡旺季與因素
生活的時(shí)間安排
生活痛點(diǎn)
我行是否覆蓋痛點(diǎn)？
其他非金融服務(wù)介紹—故事?tīng)I(yíng)銷
h5:
關(guān)鍵因素與家族矛盾kyc資產(chǎn)代持
子女婚嫁
前后妻/異母異父子女
大額資產(chǎn)傳承
移民前中后階段
子女是否揮霍
股權(quán)釋出/傳承
企業(yè)集團(tuán)資產(chǎn)龐大
如何分配？
如何不分配？
如何制作家族財(cái)富建議方案
h6:
季度市場(chǎng)更新
半年資產(chǎn)診斷
宏觀經(jīng)濟(jì)與市場(chǎng)預(yù)判
高客開(kāi)發(fā)的體系化對(duì)策
訪前SOP
客戶定位
富豪階層定位
高端客戶類型定位
有效對(duì)應(yīng)類型定位
高端客戶弱點(diǎn)定位
分群管理-對(duì)應(yīng)產(chǎn)品
分群管理-對(duì)應(yīng)活動(dòng)
分群管理-對(duì)應(yīng)邀約誘因與話術(shù)
維護(hù)記錄與報(bào)表管理
實(shí)際操作演練
我方資源
優(yōu)雅生活必需的人脈
行業(yè)致勝必須的人脈
組織高端客戶品牌活動(dòng)
異業(yè)結(jié)盟資源挹注
分行資源挹注
理財(cái)經(jīng)理個(gè)人資源挹注
基金保險(xiǎn)等公司資源挹注
圈層運(yùn)營(yíng)
經(jīng)營(yíng)主線定位
經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)到位
經(jīng)費(fèi)來(lái)源
既有資源
全年活動(dòng)
會(huì)員招募與權(quán)益
首次活動(dòng)規(guī)劃
會(huì)員資源挹注
會(huì)員升級(jí)辦法（本行榮譽(yù)顧問(wèn)）
本行產(chǎn)品：
金鐘罩俱樂(lè)部
-節(jié)稅保本抗通脹
青年銀行家計(jì)劃
-季講座,布置任務(wù),小組合作
慈善萬(wàn)里行
-深入偏遠(yuǎn),扶助弱小,行善中國(guó)
趨勢(shì)判斷
推出時(shí)機(jī)
綜合優(yōu)勢(shì)
包裝造勢(shì),宣傳攻勢(shì)
訪中SOP：
客戶形象識(shí)別系統(tǒng)
胸章
領(lǐng)巾,領(lǐng)帶
名片,小禮物
儀態(tài)
表情
現(xiàn)場(chǎng)禮儀
電話禮儀
貴賓室飲料
貴賓室書(shū)報(bào)雜志
貴賓權(quán)益手冊(cè)
“金鐘罩”識(shí)別系統(tǒng)
“屠龍刀”識(shí)別系統(tǒng)
基金健診系統(tǒng)
保險(xiǎn)匹配系統(tǒng)
投資寶典
訪后SOP：
給客戶超預(yù)期的驚喜
實(shí)時(shí)短信
當(dāng)日微信
21:00的問(wèn)候（老板高管級(jí)）
子女的生日
結(jié)婚紀(jì)念日,或重要的日子
同流-進(jìn)入富人的話題圈（博聞廣識(shí)）
名車(chē)
名表
名牌
名醫(yī)
名校
美容
美食
易經(jīng)風(fēng)水
生客變熟客-笑益信我
營(yíng)銷成功三法則
無(wú)微不至地照顧
實(shí)時(shí)信息的通知
窮追不舍的精神
房繼良老師的其它課程
《中收達(dá)人，積極養(yǎng)成》（基金保險(xiǎn)訓(xùn)練營(yíng)）未來(lái)投資什么最好（一）房?jī)r(jià)數(shù)據(jù)1、培訓(xùn)城市2、深圳基金、市場(chǎng)數(shù)據(jù)1、指數(shù)2、基金二、基金威力面銷（一）產(chǎn)品說(shuō)明：名、利、證據(jù)（二）促成三招1、直接發(fā)2、替代法3、二選一法（三）異議處理絕招1、隨性的拒絕2、不合理的要求3、需要解釋的問(wèn)題4、最終不買(mǎi)了5、客戶異議處理16、客戶異議處理2（四）黃金溝通法則1、對(duì)方想聽(tīng)的—
講師：房繼良詳情
資產(chǎn)配置達(dá)人 06.05
lt;資產(chǎn)配置與專業(yè)營(yíng)銷通關(guān)3天gt;房繼良老師投資的理由全球財(cái)富成長(zhǎng)率99源自資本市場(chǎng)，1來(lái)自薪資成長(zhǎng)率全球印錢(qián)速度10，資產(chǎn)漲幅跟不上等于貶值權(quán)益市場(chǎng)長(zhǎng)期相當(dāng)于給投資人發(fā)放股東工資市場(chǎng)長(zhǎng)期向上深圳改革開(kāi)放40年，市值上漲1600倍，年報(bào)酬20巴菲特年報(bào)酬20權(quán)益基金長(zhǎng)期平均收益15優(yōu)質(zhì)基金長(zhǎng)期年報(bào)酬40100所在多有茅臺(tái)從11元漲到2000元以上慢牛有多
講師：房繼良詳情
lt;資產(chǎn)配置與專業(yè)營(yíng)銷通關(guān)3天gt;房繼良老師投資的理由全球財(cái)富成長(zhǎng)率99源自資本市場(chǎng)，1來(lái)自薪資成長(zhǎng)率全球印錢(qián)速度10，資產(chǎn)漲幅跟不上等于貶值權(quán)益市場(chǎng)長(zhǎng)期相當(dāng)于給投資人發(fā)放股東工資市場(chǎng)長(zhǎng)期向上深圳改革開(kāi)放40年，市值上漲1600倍，年報(bào)酬20巴菲特年報(bào)酬20權(quán)益基金長(zhǎng)期平均收益15優(yōu)質(zhì)基金長(zhǎng)期年報(bào)酬40100所在多有茅臺(tái)從11元漲到2000元以上慢牛有多
講師：房繼良詳情
lt;資產(chǎn)配置規(guī)劃與應(yīng)用gt;房繼良老師資產(chǎn)配置與投資組合（一）資產(chǎn)配置觀念建立與傳導(dǎo)A.資產(chǎn)配置的意義及重要性B.主要資產(chǎn)配置的工具（二）資產(chǎn)配置的修練資產(chǎn)配置的執(zhí)行流程資產(chǎn)配置方案設(shè)計(jì)三特點(diǎn)五要素投資三要素于理財(cái)規(guī)劃上的運(yùn)用D.美林投資時(shí)鐘在中國(guó)的運(yùn)用方式（三）資產(chǎn)配置的投資理財(cái)建議方法A.投資策略解析與使用方法B.建議式銷售的流程i.投資產(chǎn)品建構(gòu)ii.
講師：房繼良詳情
資產(chǎn)配置與規(guī)劃 06.05
資產(chǎn)配置與規(guī)劃房繼良老師資產(chǎn)配置與投資組合（一）資產(chǎn)配置觀念建立與傳導(dǎo)A.資產(chǎn)配置的意義及重要性B.主要資產(chǎn)配置的工具（二）資產(chǎn)配置的修練資產(chǎn)配置的執(zhí)行流程資產(chǎn)配置方案設(shè)計(jì)三特點(diǎn)五要素投資三要素于理財(cái)規(guī)劃上的運(yùn)用D.美林投資時(shí)鐘在中國(guó)的運(yùn)用方式（三）資產(chǎn)配置的投資理財(cái)建議方法A.投資策略解析與使用方法B.建議式銷售的流程i.投資產(chǎn)品建構(gòu)ii.資產(chǎn)配置相關(guān)工具
講師：房繼良詳情
家族信托與保險(xiǎn)金信托話題切入與異議處理通關(guān)廈門(mén)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院客座教授房繼良老師家族信托／保險(xiǎn)金信托進(jìn)入爆發(fā)期高凈值客戶人數(shù)規(guī)模逆勢(shì)創(chuàng)新高境內(nèi)外私人銀行發(fā)展現(xiàn)況分析與案例家族信托／保險(xiǎn)金信托可一次完成多項(xiàng)指標(biāo)存款規(guī)模新增私銀家族信托指標(biāo)保險(xiǎn)金信托指標(biāo)定額壽險(xiǎn)指標(biāo)增額壽險(xiǎn)指標(biāo)新增全權(quán)委托簽約指標(biāo)中間收入員工績(jī)效獎(jiǎng)金營(yíng)銷過(guò)程分析營(yíng)銷：篩客混熟KYC打痛點(diǎn)給方案促成異
講師：房繼良詳情
理財(cái)經(jīng)理資產(chǎn)配置與專業(yè)化營(yíng)銷技巧房繼良老師資產(chǎn)配置與投資組合（一）資產(chǎn)配置觀念建立與傳導(dǎo)A.資產(chǎn)配置的意義及重要性B.主要資產(chǎn)配置的工具（二）資產(chǎn)配置的修練資產(chǎn)配置的執(zhí)行流程資產(chǎn)配置方案設(shè)計(jì)三特點(diǎn)五要素投資三要素于理財(cái)規(guī)劃上的運(yùn)用D.美林投資時(shí)鐘在中國(guó)的運(yùn)用方式（三）資產(chǎn)配置的投資理財(cái)建議方法A.投資策略解析與使用方法B.建議式銷售的流程i.投資產(chǎn)品建構(gòu)ii
講師：房繼良詳情
lt;市場(chǎng)波動(dòng)下基金客戶如何長(zhǎng)期致富gt;房繼良老師投資的理由全球財(cái)富成長(zhǎng)率99源自資本市場(chǎng)，1來(lái)自薪資成長(zhǎng)率全球印錢(qián)速度10，資產(chǎn)漲幅跟不上等于貶值權(quán)益市場(chǎng)長(zhǎng)期相當(dāng)于給投資人發(fā)放股東工資市場(chǎng)長(zhǎng)期向上深圳改革開(kāi)放40年，市值上漲1600倍，年報(bào)酬20巴菲特年報(bào)酬20權(quán)益基金長(zhǎng)期平均收益15優(yōu)質(zhì)基金長(zhǎng)期年報(bào)酬40100所在多有茅臺(tái)從11元漲到2000元以上慢牛
講師：房繼良詳情
主題一lt;高凈值客戶的專業(yè)經(jīng)營(yíng)與開(kāi)拓gt;房繼良老師版權(quán)課程(課程內(nèi)容接地氣，通過(guò)房老師風(fēng)趣幽默的解說(shuō)，為學(xué)員快速取得實(shí)戰(zhàn)步驟)戰(zhàn)略型高客開(kāi)發(fā)：高凈值客戶批量開(kāi)發(fā)案例土豪之旅-塞班島案例MGM-工行私行簽約案例社群經(jīng)營(yíng)俱樂(lè)部-女企業(yè)家俱樂(lè)部商會(huì)-廣州白馬兄弟會(huì)案例討論：我行貴賓十大優(yōu)勢(shì)戰(zhàn)斗型高客開(kāi)發(fā)：理財(cái)顧問(wèn)獨(dú)立開(kāi)發(fā)客源對(duì)外陌客開(kāi)發(fā)投入社群經(jīng)營(yíng)，結(jié)交好友，
講師：房繼良詳情
lt;私行大類產(chǎn)品分析－私募股權(quán)、家族信托g(shù)t;房繼良老師版權(quán)課程高凈值客戶的理財(cái)觀a7\a8\a9想的不一樣a7-百萬(wàn)等級(jí)a8-千萬(wàn)等級(jí)a9-億萬(wàn)等級(jí)目標(biāo)客戶為何聚焦在a8及以上？一切皆有風(fēng)險(xiǎn)，選擇適合自己的最好底層資產(chǎn)、獲利模式、最大風(fēng)險(xiǎn)能測(cè)算資產(chǎn)回報(bào)與風(fēng)險(xiǎn)高凈值客戶周邊圍繞著誰(shuí)？境外私人銀行瑞士銀行案例拓客作法維護(hù)作法強(qiáng)弱分析新加坡星展銀行案例a9未必
講師：房繼良詳情
- [潘文富] 經(jīng)銷商終端建設(shè)的基本推進(jìn)
- [潘文富] 中小企業(yè)招聘廣告的內(nèi)容完
- [潘文富] 優(yōu)化考核方式，減少員工抵
- [潘文富] 廠家心目中的理想化經(jīng)銷商
- [潘文富] 經(jīng)銷商的產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)與管理驅(qū)
- [王曉楠] 輔警轉(zhuǎn)正方式，定向招錄成為
- [王曉楠] 西安老師招聘要求，西安各區(qū)
- [王曉楠] 西安中小學(xué)教師薪資福利待遇
- [王曉楠] 什么是備案制教師？備案制教
- [王曉楠] 2024年陜西省及西安市最
- 1社會(huì)保障基礎(chǔ)知識(shí)(ppt) 21163
- 2安全生產(chǎn)事故案例分析(ppt) 20245
- 3行政專員崗位職責(zé) 19057
- 4品管部崗位職責(zé)與任職要求 16225
- 5員工守則 15465
- 6軟件驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 15403
- 7問(wèn)卷調(diào)查表(范例) 15114
- 8工資發(fā)放明細(xì)表 14558
- 9文件簽收單 14202
