《智慧投資幸福人生(企業(yè)員工)》

  培訓(xùn)講師:黃國亮

講師背景:
黃國亮老師理財規(guī)劃管理專家暨南大學(xué)金融管理碩士國家高級理財規(guī)劃師國家理財規(guī)劃師(ChFP)中國注冊理財規(guī)劃師(CFP)曾任中凱實業(yè)集團有限公司投資項目部總監(jiān)曾任中國環(huán)境資源集團有限公司投資項目經(jīng)理中山大學(xué)特聘理財講師廣東外語外貿(mào)大學(xué)特聘講師 詳細>>

黃國亮
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《智慧投資幸福人生(企業(yè)員工)》詳細內(nèi)容

《智慧投資幸福人生(企業(yè)員工)》

智慧投資 幸福人生
課程背景:
中國經(jīng)濟正處于轉(zhuǎn)型時期,投資房產(chǎn)是否面臨懸崖風(fēng)險?投資股票是否合適時期?低風(fēng)險
工具無法追及通脹,高風(fēng)險工具又難以掌控……如何有效地管理與控制金錢財富?是放在眾
多投資者與金融從業(yè)者面前的一道難關(guān)。
本課程,即從解讀經(jīng)濟走勢為起點,分析判斷最新的形勢,探究當前重要的投資渠道現(xiàn)
狀,拓寬學(xué)員視界,并結(jié)合理財?shù)幕驹瓌t與操作方法,合理選擇投資形式,引導(dǎo)學(xué)員
認識經(jīng)濟現(xiàn)狀,高效解讀經(jīng)濟數(shù)據(jù),為客戶指引合適的金融工具,實現(xiàn)客戶財富增長與
目標達成的追求,并實現(xiàn)金融從業(yè)者與客戶的共贏!

課程目標:
1.引領(lǐng)學(xué)員從三個維度、四個經(jīng)濟指標數(shù)據(jù)解讀最新經(jīng)濟形勢,認識最新經(jīng)濟下對投資
工具的營銷;
2.從房地產(chǎn)、證券市場、黃金市場等方向解讀投資工具的最新走向;認識這些核心投資
工具的未來發(fā)展趨勢;
3.讓學(xué)員深層次認知財富管理的目標與意義,理解提升財富管理在人生歷程中的意義;

4.手把手引導(dǎo)學(xué)員認識“五大常規(guī)”理財工具,并通過對理財工具的“三性”判別、投資流
程“五步曲”、“孫子兵法”式時勢分析、防金融詐騙等綜合分析,選擇合適客戶的高效理
財工具;
5.從人生的六大核心需求與目標出發(fā),使學(xué)員能高效掌握這六大目標的資金需求、可選
擇金融工具與工具投放方式;
6.改變傳統(tǒng)營銷觀念,提升金融從業(yè)人員服務(wù)意識,深化金融行業(yè)理財服務(wù)的流程,打
造一支高效的理財服務(wù)團隊。
7.以生動的課程模式,將理財服務(wù)轉(zhuǎn)化為強效的生產(chǎn)力,引領(lǐng)學(xué)員開展有針對性的專業(yè)
技能與營銷技能提升;講解與演練配合、案例與討論結(jié)合,多方位提高參訓(xùn)人員動手能
力。
8.提供四大實用工具,令學(xué)員能迅速轉(zhuǎn)化學(xué)習(xí)成果為實際應(yīng)用;
9.指引學(xué)員未來若干自我學(xué)習(xí)的渠道、方向,達到二次提升,信息優(yōu)化。

授課形式及特色:
1.室內(nèi)授課 + 理論精講
2.互動式教學(xué) + 體驗式教學(xué)
3.課程討論 + 案例視頻互動

課程時間:1-2天,6小時/天
授課人數(shù):60人以內(nèi)
授課對象:非金融行業(yè)員工

課程大綱
第一講:開篇/課程導(dǎo)入/形成團隊
達成共識,課程概述
破冰:全員參與,形成團隊

第二講:宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)解讀
1.最新經(jīng)濟形勢研判
2.數(shù)讀中國經(jīng)濟
3.最新GDP解讀
4.最新失業(yè)率數(shù)據(jù)解讀
5.最新通貨膨脹率解讀
6.最新經(jīng)濟數(shù)據(jù)解讀及對投資市場影響
7.中國GDP/價格指數(shù)/景氣調(diào)查
8.中國利率/貨幣政策工具/貨幣供應(yīng)/存貸款
9.中國匯率/外匯管理/對外貿(mào)易
10.中國采購經(jīng)理人指數(shù)/工業(yè)
11.中國消費者信心指數(shù)/零售銷售
12.“克強”經(jīng)濟學(xué)解讀
13.投資時勢決策依據(jù)
決策依據(jù):投資孫子兵法(道、天、地、將、法)
分享交流:房地產(chǎn)投資形勢判別
分享交流:股票市場投資形勢判別
分享交流:產(chǎn)業(yè)類基金形勢分析
分享交流:黃金市場投資形勢判別

第三講:投資工具判別與選擇
1.投資工具三性判別
1)收益性判別
2)風(fēng)險性判別
3)流動性判別
4)工具定位策略
2.“首善投資”流程五步曲
1)了解自我
2)了解風(fēng)險
視頻分享:風(fēng)險承受與風(fēng)險偏好認知
工具分享:風(fēng)險承受與風(fēng)險偏好評測
3)了解目標
4)了解工具
5)了解時勢
3.常規(guī)投資工具最新形勢剖析
1)股票
2)債券
3)基金
4)信托
5)保險
4.互聯(lián)網(wǎng)金融工具剖析
1)“寶寶們”產(chǎn)品探究、優(yōu)勢與特色
2)P2P產(chǎn)品探究、優(yōu)勢與特色
3)眾籌工具探究與認識
4)互聯(lián)網(wǎng)結(jié)構(gòu)性理財產(chǎn)品剖析
討論:知己知彼(常見互聯(lián)網(wǎng)金融優(yōu)勢與劣勢探討)

第四講:結(jié)合人生核心目標為客戶選擇合適工具
1.穩(wěn)妥安全現(xiàn)金規(guī)劃
2.風(fēng)險管理無憂人生
3.望子成龍教育策略
4.安享晚年退休計劃
5.投投是道投資規(guī)劃
6.身后無憂遺產(chǎn)規(guī)劃
分享:視頻分享之關(guān)注養(yǎng)老
案例:借力金融工具之激發(fā)客戶核心需求營銷案例
工具:養(yǎng)老及教育金快速配置策略工具

 

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