《精彩理財沙龍活動舉辦》

  培訓(xùn)講師：黃國亮

講師背景：
黃國亮老師理財規(guī)劃管理專家暨南大學(xué)金融管理碩士國家高級理財規(guī)劃師國家理財規(guī)劃師（ChFP）中國注冊理財規(guī)劃師（CFP）曾任中凱實業(yè)集團有限公司投資項目部總監(jiān)曾任中國環(huán)境資源集團有限公司投資項目經(jīng)理中山大學(xué)特聘理財講師廣東外語外貿(mào)大學(xué)特聘講師 詳細>>

黃國亮
    課程咨詢電話：

《精彩理財沙龍活動舉辦》詳細內(nèi)容

《精彩理財沙龍活動舉辦》

理財沙龍活動舉辦
課程背景：
現(xiàn)代人總會有同樣的一種困惑，我們每天都會面對一樣?xùn)|西，但從小到大，都沒有任何
的長輩或老師，指引我們該如何使用這一樣?xùn)|西，沒錯，這就是——金錢，正由于對金錢
缺乏了正確的啟蒙教育，同時又沒有后天的良好指引，不少人總受到金錢困惑的影響，
且影響深遠。
作為商業(yè)銀行，在考慮給金融大客戶提供升級服務(wù)中，能給予金融大客戶提供理財沙龍
活動，是必要且有成效的。那如何讓這種沙龍活動能更為順暢、高效，就是本次課程需
要達到的目的！

課程收益：
1．令受訓(xùn)學(xué)員能獨立完成理財沙龍活動的策劃、實施、反饋、總結(jié)等事項;
2．讓學(xué)員關(guān)注沙龍活動過程中的細節(jié)、注意事項、安全問題等，讓活動更為順暢;
3．使全體學(xué)員能掌握多個沙龍中常用的內(nèi)容項目;
4．針對金融機構(gòu)大客戶服務(wù)的深化，加強對存量客戶的再采購?fù)诰?
5．讓沙龍活動開發(fā)成為存量客戶二次開發(fā)的切入點，激發(fā)客戶的理財需求，指引客戶向
金融機構(gòu)從業(yè)人員咨詢了解更多的理財信息，實現(xiàn)理財產(chǎn)品、工具的購買。
6．引入社群營銷概念，結(jié)合理財沙龍更高效開展;
7．強化金融機構(gòu)在客戶心中的服務(wù)形象、社會責(zé)任，提升金融機構(gòu)在大客戶心中的地位
。

課程時間：2天，6小時/天
授課對象：客戶經(jīng)理、理財經(jīng)理;
授課人數(shù)：30人/期
授課形式及特色：
1．室內(nèi)授課+理論精講+實戰(zhàn)演練
2．互動式教學(xué)+體驗式教學(xué)
3．團隊學(xué)習(xí)+模擬案例教學(xué)
4．行動學(xué)習(xí)促動技術(shù)教學(xué)
課程大綱
開篇/課程導(dǎo)入/形成團隊
達成共識，課程概述
破冰——全員參與，形成團隊，落實課程規(guī)則
第一講：理財沙龍活動流程安排
一、策劃——成功的基石
１．活動流程策劃
２．活動宣傳策劃
３．活動策劃案編寫——人、財、物、時等安排
案例：活動策劃案案例分享
演練：活動策劃案編寫
二、實施——讓精彩呈現(xiàn)
１．令人耳目一新的宣傳攻勢
２．讓人無法拒絕的客戶邀約
３．美輪美奐的現(xiàn)場布置
４．充滿歡樂的財富課堂
５．細致入微的客戶體驗
６．有始有終的跟進服務(wù)
７．社群操作的意義
８．沙龍活動與社群的結(jié)合
設(shè)計：財商宣傳文案設(shè)計
模擬：客戶邀約演練
分享：令人難忘的成功課程體驗

第二講：核心理財沙龍活動內(nèi)容
1．兒童財商活動
2．客戶財商活動
3．退休人士沙龍活動
4．企業(yè)主沙龍活動
5．成人保健活動
6．車主沙龍活動
7．全職太太沙龍活動
8．特殊沙龍活動開展
討論：你計劃與客戶開展的活動

第三講：現(xiàn)場事項協(xié)作與理財營銷整合
1．如何與客戶溝通
2．調(diào)動氣氛招式
3．主持人的呈現(xiàn)
１）吸睛開場設(shè)計
２）串場與協(xié)作
３）完美收官設(shè)計
4．主講人的呈現(xiàn)
１）關(guān)注客戶
２）互動與交流
３）激發(fā)與引導(dǎo)
5．助教與工作人員工作要點
6．讓客戶成為你的粉絲
7．財商活動與客戶開發(fā)整合營銷
8．結(jié)合核心理財規(guī)劃的營銷開發(fā)
現(xiàn)場演練：主持人、主講人設(shè)計與演練
思考討論：亂場的應(yīng)對
營銷設(shè)計：從子女教育、退休入手理財營銷

第四講：財商沙龍綜合演練
1．策劃案設(shè)計
2．現(xiàn)場實施設(shè)計
3．現(xiàn)場呈現(xiàn)演練
4．演練評估與點評
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