《智慧投資幸福人生（產(chǎn)說會類）》

  培訓講師：黃國亮

講師背景：
黃國亮老師理財規(guī)劃管理專家暨南大學金融管理碩士國家高級理財規(guī)劃師國家理財規(guī)劃師（ChFP）中國注冊理財規(guī)劃師（CFP）曾任中凱實業(yè)集團有限公司投資項目部總監(jiān)曾任中國環(huán)境資源集團有限公司投資項目經(jīng)理中山大學特聘理財講師廣東外語外貿(mào)大學特聘講師 詳細>>

黃國亮
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《智慧投資幸福人生（產(chǎn)說會類）》詳細內(nèi)容

《智慧投資幸福人生（產(chǎn)說會類）》

《智慧投資幸福人生》講座
(客戶答謝會版)
課程背景：
中國經(jīng)濟正處于轉(zhuǎn)型時期，投資房產(chǎn)是否面臨懸崖風險?投資股票是否合適時期?低風險
工具無法追及通脹，高風險工具又難以掌控……如何有效地管理與控制金錢財富?是放在眾
多投資者與金融從業(yè)者面前的一道難關。
本課程，即從解讀經(jīng)濟走勢為起點，分析判斷最新的形勢，探究當前重要的投資渠道現(xiàn)
狀，拓寬學員視界，并結(jié)合理財?shù)幕驹瓌t與操作方法，合理選擇投資形式，引導學員
認識經(jīng)濟現(xiàn)狀，高效解讀經(jīng)濟數(shù)據(jù)，為客戶指引合適的金融工具，實現(xiàn)客戶財富增長與
目標達成的追求，并實現(xiàn)金融從業(yè)者與客戶的共贏！

課程目標：
1．讓受眾深層次認知財富管理的目標與意義，理解提升財富管理在人生歷程中的意義，
掌握理財?shù)娜选敖痂€匙”;
2．從房地產(chǎn)、證券市場、黃金市場等方向解讀投資工具的最新走向;認識這些核心投資
工具的未來發(fā)展趨勢;
3．從人生的三大核心需求與目標出發(fā)(子女教育、退休養(yǎng)老、財富傳承)，使學員能高效
掌握這兩大目標的資金需求、可選擇金融工具與工具投放方式;
4．通過有針對性的引導，讓聽眾了解金融機構(gòu)產(chǎn)品特性，并作營銷引導，令聽眾能在人
生需求中找到自己的需求激發(fā)點。

課程時間：45分鐘-1小時
授課對象：金融業(yè)大客戶
授課人數(shù)：100人以內(nèi)
授課形式及特色：
1．室內(nèi)授課+理論精講
2．互動式教學+體驗式教學
3．課程討論+案例視頻互動

課程大綱
第一單元：財富管理之三把“金鑰匙”
一、幸福人生與理財?shù)慕Y(jié)合
二、流動錢
1．現(xiàn)金管理
2．合理負債
3．收支平衡
三、保命錢
1．風險管理6大手段
2．保險意義與8張核心保單
3．保險與傳承
四、增值錢
1．明確投資目標
2．選擇合適工具
3．找準投資時勢
分享1：房地產(chǎn)投資形勢淺析
分享2：股票市場投資形勢淺析
分享3：黃金市場投資形勢淺析

第二單元：結(jié)合人生核心理財需求的保險營銷環(huán)節(jié)
1．望子成龍教育策略
2．安享晚年退休計劃
3身后無憂傳承規(guī)劃
4．結(jié)合產(chǎn)品針對性營銷
1）產(chǎn)品特色展示
2）產(chǎn)品定位分析
3）用產(chǎn)品解決退休、教育、傳承案例展示

 

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