《理財競賽賽前培訓》

  培訓講師：黃國亮

講師背景：
黃國亮老師理財規(guī)劃管理專家暨南大學金融管理碩士國家高級理財規(guī)劃師國家理財規(guī)劃師（ChFP）中國注冊理財規(guī)劃師（CFP）曾任中凱實業(yè)集團有限公司投資項目部總監(jiān)曾任中國環(huán)境資源集團有限公司投資項目經(jīng)理中山大學特聘理財講師廣東外語外貿(mào)大學特聘講師 詳細>>

黃國亮
    課程咨詢電話：

《理財競賽賽前培訓》詳細內(nèi)容

《理財競賽賽前培訓》

理財經(jīng)理理財競賽賽前培訓
需求解析：
作為銀行理財經(jīng)理——
高效參加理財師專業(yè)競賽、力爭獲取優(yōu)秀參賽成績!
如何從評委打分原則出發(fā)、打造自己成為行業(yè)精英?
如何找準客戶個性化需求、制作獨具慧眼理財方案?
如何強化參賽心理與素質(zhì)、自信應對評委對手挑戰(zhàn)?

課程目標：
1．讓學員能認識整個評選過程，所需歷經(jīng)的客觀數(shù)據(jù)搜集、背景調(diào)查、專業(yè)能力筆試、
面試及小組案例競賽、評委會最終審核等一系列環(huán)節(jié)
2．認識賽事時間安排、比賽注意事項等；掌握比賽的各大環(huán)節(jié)應賽技巧與操作方法，提
升學員信心；
3．指引學員針對理財師大賽通用原則，掌握如何在理財方案編制上具有與別不同的觀點
與角度，強化對客戶既有需求與潛在需求的精確分析，制定出獨具慧眼的理財方案，能
更好實現(xiàn)客戶需求，同時讓評委刮目相看；
4．著重于基礎知識的學習，并融入營銷板塊內(nèi)容，使學員鞏固理財基礎知識與營銷核心
；
5．結(jié)合比賽環(huán)節(jié)，與日常工作相適應的培訓，提升學員應賽能力；
6．主攻演講能力、呈現(xiàn)能力，提升學員自信心，無懼挑戰(zhàn)、困難，使參訓學員能打造成
高水平應賽高手。

課程時間：2-3天，6小時天
授課對象：客戶經(jīng)理、理財經(jīng)理
授課人數(shù)：銀行安排

授課形式及特色：
1．室內(nèi)授課+理論精講+實戰(zhàn)演練
2．互動式教學+體驗式教學
3．團隊學習+案例教學
4．模擬演練教學
課程大綱
第一講：賽事簡介與參賽流程介紹
一、理財師大賽類型(一)簡介與流程介紹
1．第一階段——網(wǎng)絡報名及信息篩選
2．第二階段——網(wǎng)絡復賽(專業(yè)能力考核)
3．第三階段——多對一面試、案例PK
4．第四階段——總決賽(辯論、陳述、問答)
二、理財師大賽類型(二)簡介與流程介紹
1．初選——提交自有理財方案
2．復選——根據(jù)模擬案例制定方案
3．終選——復選模擬案例口頭陳述
討論：參賽要訣交流
三、站在評委立場看問題
1．評委想看到“我”呈現(xiàn)什么
2．優(yōu)秀理財經(jīng)理需要具備素質(zhì)
3．評委評選原則
交流：評委想看什么?

第二講：獨具慧眼的參賽理財方案制定
一、客戶信息細致收集及精準分析
二、快速提煉不同客戶個性化需求
三、理財目標分析與工具準確運用
四、獨具慧眼的規(guī)劃方案編寫原則
五、理財規(guī)劃方案快速編制六要訣
1．目標精準挖掘
2．信息快速判別
3．需求高效測算
4．工具運用到位
5．配置合理完善
6．貼切人文關懷
六、理財方案PPT精美制作及演練
課程演練：客戶信息收集與方案編寫演練、點評
第三講：參賽現(xiàn)場對決訓練
1．客戶案例分析對決
2．案例辯論演練
3．問答環(huán)節(jié)梳理式應答
4．辯論異議處理
課程演練：現(xiàn)場對決模擬演練

第四講：參賽心態(tài)與禮儀
一、標準商務禮儀
1．儀容儀表
2．舉止禮儀
3．談吐禮儀
4．會面禮儀
二、自信展示自我
三、參賽心態(tài)調(diào)整
演練：自信心提升訓練

第五講：短時演講與語言呈現(xiàn)
一、演講素能培訓
1．閃亮導入技術
2．克服怯場技術
3．完美收結(jié)技術
二、演講技巧培訓
1．現(xiàn)場應變對策
2．現(xiàn)場答問技巧
3．幽默元素設計
三、演講過程細節(jié)培訓
1．手勢訓練
2．表情訓練
3．語氣訓練
4．站姿訓練
四、個人介紹精煉
五、演講技巧提煉
六、演講呈現(xiàn)優(yōu)化
七、清理并茂的有效表達訓練
吧、開放式提問環(huán)節(jié)應對技巧訓練
演講演練：亮眼的自我介紹
演講演練：演講訓練與點評

第六講：PPT制作與呈現(xiàn)
一、PPT設計基本要求
二、PPT制作細項
1．封面設計
2．導航設計
3．內(nèi)容設計
4．結(jié)尾設計
三、排版設計
四、動畫運用
五、色彩運用
設計演練：PPT設計演練
演講演練：PPT設計與運用

 

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