《理財精英實戰(zhàn)培訓(xùn)及比賽策劃案》

  培訓(xùn)講師：黃國亮

講師背景：
黃國亮老師理財規(guī)劃管理專家暨南大學(xué)金融管理碩士國家高級理財規(guī)劃師國家理財規(guī)劃師（ChFP）中國注冊理財規(guī)劃師（CFP）曾任中凱實業(yè)集團有限公司投資項目部總監(jiān)曾任中國環(huán)境資源集團有限公司投資項目經(jīng)理中山大學(xué)特聘理財講師廣東外語外貿(mào)大學(xué)特聘講師 詳細>>

黃國亮
    課程咨詢電話：

《理財精英實戰(zhàn)培訓(xùn)及比賽策劃案》詳細內(nèi)容

《理財精英實戰(zhàn)培訓(xùn)及比賽策劃案》







“**銀行理財精英”
實戰(zhàn)培訓(xùn)及比賽策劃書


2016











編制：職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校
2016年10月9日


本項目建議書由**咨詢公司制作，此報告僅供客戶內(nèi)部使用，未經(jīng)**咨詢公司的書面許
可，其他任何機構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制。
一、前言
銀行領(lǐng)導(dǎo)同志：
您好！
首先，感謝您在百忙中參閱我們的方案，致意最衷心的感謝！
我們**銀行開展理財業(yè)務(wù)多年，并依據(jù)原有的網(wǎng)絡(luò)與客戶資源優(yōu)勢，提升服務(wù)領(lǐng)域
，擴大經(jīng)營規(guī)模，提高服務(wù)水平。
為配合**銀行代理金融業(yè)務(wù)的升級與轉(zhuǎn)型，打造一批具有專業(yè)能力與資格、具有強
大戰(zhàn)斗力的理財經(jīng)理隊伍，我們制作了本方案，從理財技能培訓(xùn)、專業(yè)能力、營銷能力
等方面，提出了專業(yè)且切實可行、行之有效的建議，并以理財比賽為手段方式，促進學(xué)
員對培訓(xùn)的重視，并以賽代練，以賽促實戰(zhàn)效果，并以賽檢驗成果，務(wù)求讓學(xué)員能希望
能為**銀行在培養(yǎng)打造優(yōu)秀的理財經(jīng)理團隊奉獻微波之力。同時，我們亦為能親身參與
**銀行的發(fā)展壯大而感到無上的自豪與信心。


二、項目背景

在金融機構(gòu)業(yè)務(wù)競爭進入白熱化階段的過程中，個金業(yè)務(wù)日益成為金融業(yè)競爭的主
戰(zhàn)場?？v觀發(fā)達國家的金融業(yè)發(fā)展史，零售銀行從交易型銀行向理財服務(wù)型銀行的轉(zhuǎn)變
勢在必行。
作為金融代理業(yè)務(wù)，在當(dāng)前的金融競爭中，必然將理財服務(wù)作為金融代理業(yè)務(wù)經(jīng)營
發(fā)展的主導(dǎo)方向，將提升個金的理財服務(wù)作為銀行發(fā)展的重點之一。為此，打造一批具
有專業(yè)知識、專業(yè)能力、專業(yè)技巧的理財經(jīng)理隊伍勢在必行。
**銀行理財業(yè)務(wù)結(jié)合總行的理財經(jīng)理崗位要求，進一步在實際操作中貫徹與落實。
**咨詢公司專家團隊，結(jié)合過往為其他銀行開展精英理財經(jīng)理培訓(xùn)輔導(dǎo)的實際工作經(jīng)驗
，開展有針對性的培訓(xùn)與輔導(dǎo)，以全面提升理財金融的服務(wù)理念及技能，達至業(yè)績指標(biāo)
的全面提升。



三、項目目標(biāo)

本計劃的主要目標(biāo)，計劃用3-
6個月時間，將**銀行個金業(yè)務(wù)的數(shù)百位理財經(jīng)理，打造為區(qū)域領(lǐng)先的專業(yè)理財服務(wù)型人
才，并通過專業(yè)技能大賽促進理財經(jīng)理業(yè)務(wù)能力的整體提升。

四、服務(wù)內(nèi)容
結(jié)合貴行理財經(jīng)理的工作實際情況與培訓(xùn)要求，我們將為貴行提供遞進式培訓(xùn)與比賽
輔導(dǎo)操作：
初級訓(xùn)練：面授課程2-3天（具體內(nèi)容請參閱《理財經(jīng)理技能培訓(xùn)——初級》）
中級訓(xùn)練：面授課程2-3天（具體內(nèi)容請參閱《理財經(jīng)理技能培訓(xùn)——中級》）
高級培訓(xùn)：面授課程2-3天（具體內(nèi)容請參閱《理財經(jīng)理技能培訓(xùn)——高級》）
實戰(zhàn)大賽：2-3天（含半決賽、決賽）（具體內(nèi)容請參閱《理財競賽賽前培訓(xùn)》），





五、提升教學(xué)質(zhì)量
1、形成良好學(xué)習(xí)氣氛
從培訓(xùn)開始前，校方組建微信群，邀請學(xué)員加入，并在集中的首日，將召集學(xué)員組
成若干學(xué)習(xí)小組，自行選舉組長、命名隊名、提出口號，形成良好學(xué)習(xí)氛圍，帶動整體
參與的動力。在面授課程培訓(xùn)結(jié)束后，會由教務(wù)老師以短信平臺、微信群等媒介引導(dǎo)學(xué)
員開展有效的知識復(fù)習(xí)。
2、 嚴抓學(xué)習(xí)質(zhì)量
由本校教務(wù)人員結(jié)合**銀行指定負責(zé)人共同組成督導(dǎo)小組，課前通知到位，及時跟
蹤面授和網(wǎng)絡(luò)課程學(xué)習(xí)狀況、模擬練習(xí)狀況，強化教務(wù)管理，狠抓考勤紀(jì)律，評比優(yōu)秀
小組，并獎勵優(yōu)秀團隊。若出現(xiàn)懶散人員、屢教不改人員，建議更換人員或勸退。
3. 培訓(xùn)評估
每次課程培訓(xùn)結(jié)束后，貴行培訓(xùn)負責(zé)人連同其他學(xué)員當(dāng)場填寫《培訓(xùn)效果評估表》，
對講師及課程進行評估，我學(xué)校于培訓(xùn)課程結(jié)束一周內(nèi)向貴行反饋評估結(jié)果。



六、培訓(xùn)費用：

 

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