《理財競賽賽前培訓》（2天）

  培訓講師：黃國亮

講師背景：
黃國亮老師理財規(guī)劃管理專家暨南大學金融管理碩士國家高級理財規(guī)劃師國家理財規(guī)劃師（ChFP）中國注冊理財規(guī)劃師（CFP）曾任中凱實業(yè)集團有限公司投資項目部總監(jiān)曾任中國環(huán)境資源集團有限公司投資項目經(jīng)理中山大學特聘理財講師廣東外語外貿(mào)大學特聘講師 詳細>>

黃國亮
    課程咨詢電話：

《理財競賽賽前培訓》（2天）詳細內(nèi)容

《理財競賽賽前培訓》（2天）

理財經(jīng)理綜合素質(zhì)提升及理財競賽賽前培訓
需求解析：
作為銀行理財經(jīng)理——
如何高效識別客戶投資心態(tài)、快速拉近與客戶的距離?
如何激發(fā)客戶潛在理財目標、通過下定義式營銷產(chǎn)品?
高效參加全國職業(yè)技能競賽、力爭獲取優(yōu)秀參賽成績!
如何讀懂理財金融基礎(chǔ)知識、分辨剖析宏觀經(jīng)濟現(xiàn)狀?
如何認識理財六大服務(wù)流程、運用理財會計財務(wù)基礎(chǔ)?
如何合理運用投資理財產(chǎn)品、提升客戶資產(chǎn)配置效能?

課程目標：
1．通過4IS3技術(shù)，讓客戶經(jīng)理認識不同的客戶投資心理，掌握這些投資心態(tài)在金融服務(wù)
中的應(yīng)用，提升與客戶的溝通服務(wù)能力
2．令客戶經(jīng)理更容易切入客戶現(xiàn)實目標，與客戶形成良好的溝通互動效果，撬動客戶潛
在需要，并實現(xiàn)金融產(chǎn)品高效推廣營銷的現(xiàn)實需要
3．并有針對性地把產(chǎn)品融入客戶的需求，達到客戶采購有目的，產(chǎn)品營銷有效果，工具
運用合理到位
4．能認識參賽流程、賽事安排、比賽注意事項
5．認識比賽的各大環(huán)節(jié)應(yīng)賽技巧與操作方法，提升學員信心
6．著重于基礎(chǔ)知識的學習，并融入營銷板塊內(nèi)容，使學員鞏固理財基礎(chǔ)知識與營銷核心

7．結(jié)合比賽環(huán)節(jié)，與日常工作相適應(yīng)的培訓，提升學員應(yīng)賽能力
8．助攻演講能力、呈現(xiàn)能力，提升快速制作方案等專業(yè)技能、描述技能，使參訓學員能
打造成高水平應(yīng)賽高手

授課形式及特色：
1．室內(nèi)授課+理論精講+實戰(zhàn)演練
2．互動式教學+體驗式教學
3．團隊學習+案例教學
4．模擬演練教學

課程時間：2天，6小時/天
授課對象：客戶經(jīng)理、理財經(jīng)理
授課人數(shù)：銀行安排

課程大綱
第一天：
第一講：理財營銷客戶心理識別與運用
一、客戶投資性格心理學
1．客戶投資性格心理區(qū)分
2．客戶投資性格覺察識別
3．四種理財性格快速識別
4．投資心理學好奇心激發(fā)
測評：自我投資性格心理
視頻：四種性格特征察覺
討論：人物性格心理分辨PK
二、投資性格心理學應(yīng)用
1．自我投資性格心理應(yīng)用
2．性格心理對客戶開發(fā)與服務(wù)的影響
3．客戶投資性格心理應(yīng)用
4．投資性格理財需求差異
5．投資性格營銷應(yīng)用范疇
6．營銷中同理心表達應(yīng)用
演練：“同桌的你”性格分辨PK
討論：如何針對不同性格客戶開展營銷

第二講：綜合營銷需求激發(fā)與核心理財目標實現(xiàn)
一、需求激發(fā)營銷模式
1．下定義式需求激發(fā)
1）理財三板塊下定義
2）自身產(chǎn)品優(yōu)勢挖掘
3）工具搭配客戶需求
2．人生核心需求激發(fā)
演練：下定義式營銷
二、核心理財目標實現(xiàn)
1．穩(wěn)妥安全現(xiàn)金規(guī)劃
2．風險管理無憂人生
3．望子成龍教育策略
4．安享晚年退休計劃

第三講：核心理財規(guī)劃與工具配置
1．穩(wěn)妥安全現(xiàn)金規(guī)劃需求分析與工具配置
2．風險管理無憂人生需求分析與工具配置
3．望子成龍教育規(guī)劃需求分析與工具配置
4．安享晚年退休計劃需求分析與工具配置
5．保值增值投資規(guī)劃需求分析與工具配置
6．美好消費支出規(guī)劃需求分析與工具配置
7．身后無憂遺產(chǎn)規(guī)劃需求分析與工具配置
8．合理節(jié)約您的稅負需求分析與工具配置
視頻分享：之關(guān)注養(yǎng)老
工具：投資配置與客戶引導簡表

第四講：客戶解決方案快速制定訓練
1．客戶信息整理及精準分析
2．理財目標分析與工具運用
3．理財規(guī)劃方案編寫基本原則
4．理財規(guī)劃方案快速編制要訣
5．PPT快速制作及演練
課程演練：客戶信息收集與方案編寫演練及點評

第二天：
第五講：參賽客戶分析案例訓練
1．客戶分析流程描述
2．客戶分析注意事項
3．案例陳述注意事項
課程演練：客戶開發(fā)視頻陳述演練及點評

第六講：情景模擬客戶開發(fā)訓練
1．設(shè)計客戶開發(fā)模擬情形
2．客戶開發(fā)誤區(qū)挖掘演練
課程演練：客戶開發(fā)情景模擬演練及點評

第七講：參賽現(xiàn)場對決訓練
1．客戶案例分析演練
2．客戶規(guī)劃制定及陳述演練
3．案例辯論演練
4．辯論異議處理
課程演練：現(xiàn)場對決模擬演練

第八講：參賽心態(tài)與禮儀
一、標準商務(wù)禮儀
1．儀容儀表
2．舉止禮儀
3．談吐禮儀
4．會面禮儀
二、自信展示自我
三、參賽心態(tài)調(diào)整
四、自信心提升訓練

第九講：短時演講與語言呈現(xiàn)
一、演講素能培訓
1．閃亮導入技術(shù)
2．克服怯場技術(shù)
3．完美收結(jié)技術(shù)
二、演講技巧培訓
1．現(xiàn)場應(yīng)變對策
2．現(xiàn)場答問技巧
3．幽默元素設(shè)計
三、演講過程細節(jié)培訓
1．手勢訓練
2．表情訓練
3．語氣訓練
4．站姿訓練
四、清理并茂的有效表達訓練
五、開放式提問環(huán)節(jié)應(yīng)對技巧訓練
演講演練：自我介紹
演講演練：演講演練訓練與點評

第十講：演講與呈現(xiàn)強化訓練
1．個人介紹精煉
2．演講技巧提煉
3．演講呈現(xiàn)優(yōu)化
4．快速呈現(xiàn)訓練

 

黃國亮老師的其它課程

《資產(chǎn)配置與組合營銷》需求解析：作為銀行中級理財經(jīng)理——如何掌握判別客戶財務(wù)信息、分析挖掘客戶潛在需求如何掌握判別客戶財務(wù)信息、發(fā)現(xiàn)當前財務(wù)不足之處如何把握運用自身產(chǎn)品工具、轉(zhuǎn)化實現(xiàn)客戶財富目標如何把客戶需求轉(zhuǎn)化為營銷、協(xié)助客戶有效配置資產(chǎn)課程目標：1．讓參訓人員深層次了解崗位定位、行業(yè)定位、自身定位，改變傳統(tǒng)推銷觀念，提升金融從業(yè)人員服務(wù)意識，迎合客戶需求

 講師：黃國亮詳情

《資產(chǎn)配置與綜合理財規(guī)劃》需求解析：作為銀行客戶經(jīng)理——如何分析甄別既有客戶群體、找尋潛在理財營銷人群如何啟用主顧開拓六大步驟、高效探尋優(yōu)質(zhì)存量客戶如何判別不同人生階段需求、分析挖掘客戶潛在目標如何掌握判別客戶財務(wù)信息、發(fā)現(xiàn)當前財務(wù)不足之處如何把客戶需求轉(zhuǎn)化為營銷、協(xié)助客戶有效配置資產(chǎn)如何合理運用自身產(chǎn)品工具、實現(xiàn)存量客戶二次采購如何安排客戶現(xiàn)金消費規(guī)劃、保

 講師：黃國亮詳情

宏觀經(jīng)濟分析課程背景：中國經(jīng)濟正處于轉(zhuǎn)型時期，投資房產(chǎn)是否面臨懸崖風險投資股票是否合適時期低風險工具無法追及通脹，高風險工具又難以掌控……如何有效地管理與控制金錢財富是放在眾多投資者與金融從業(yè)者面前的一道難關(guān)。本課程，即從解讀經(jīng)濟走勢為起點，分析判1斷最新的形勢，探究當前重要的投資渠道現(xiàn)狀，拓寬學員視界，并結(jié)合理財?shù)幕驹瓌t與操作方法，合理選擇投資形式，引導

 講師：黃國亮詳情

《資產(chǎn)配置與投資組合》需求解析：作為銀行理財經(jīng)理——如何掌握判別客戶財務(wù)信息、分析挖掘客戶潛在需求如何掌握判別客戶財務(wù)信息、發(fā)現(xiàn)當前財務(wù)不足之處如何把握運用自身產(chǎn)品工具、轉(zhuǎn)化實現(xiàn)客戶財富目標如何把客戶需求轉(zhuǎn)化為營銷、協(xié)助客戶有效配置資產(chǎn)課程目標：1．令參訓人員更容易切入客戶現(xiàn)實需求，與客戶形成良好的溝通互動效果，撬動客戶潛在需要，并實現(xiàn)金融產(chǎn)品高效推廣營銷的

 講師：黃國亮詳情

《資產(chǎn)配置》需求解析：作為銀行理財經(jīng)理——如何掌握判別客戶財務(wù)信息、分析挖掘客戶潛在需求如何把握運用自身產(chǎn)品工具、轉(zhuǎn)化實現(xiàn)客戶財富目標如何把客戶需求轉(zhuǎn)化為營銷、協(xié)助客戶有效配置資產(chǎn)課程目標：1．令參訓人員更容易切入客戶現(xiàn)實需求，與客戶形成良好的溝通互動效果，撬動客戶潛在需要，并實現(xiàn)金融產(chǎn)品高效推廣營銷的現(xiàn)實需要2．并有針對性地把理財產(chǎn)品融入客戶的需求，達到客

 講師：黃國亮詳情

《專業(yè)家庭理財與理財規(guī)劃書制作》需求解析：作為金融行業(yè)客戶經(jīng)理——如何判別不同人生階段需求、分析挖掘客戶潛在目標如何掌握判別客戶財務(wù)信息、發(fā)現(xiàn)當前財務(wù)不足之處如何把客戶需求轉(zhuǎn)化為營銷、協(xié)助客戶有效配置資產(chǎn)如何合理運用自身產(chǎn)品工具、實現(xiàn)存量客戶二次采購如何測算客戶理財目標需求、數(shù)據(jù)說話反應(yīng)具體現(xiàn)實如何安排客戶現(xiàn)金消費規(guī)劃、保險教育養(yǎng)老傳承規(guī)劃課程目標：1．讓客

 講師：黃國亮詳情

資產(chǎn)配置沙盤演練沙盤簡介：《財富人生資產(chǎn)配置》沙盤是依據(jù)資產(chǎn)配置整體理念，使學員能從客戶需求出發(fā)，結(jié)合客戶實際資產(chǎn)現(xiàn)狀，給客戶在不同投資市場板塊中選擇合適的投資機會，并融合風險管理、現(xiàn)金流管理等方面，在模擬現(xiàn)實市場風云變幻的狀況中，合理分配資產(chǎn)狀況，令資產(chǎn)效用最大化，實現(xiàn)人生目標沙盤以全員參與模式，每4-5人組建一個“家庭”，并以家庭為單位參與游戲，每人在家

 講師：黃國亮詳情

信托工具剖析需求解析：信托(Trust．是一種理財方式，是一種特殊的財產(chǎn)管理制度和法律行，同時又是一種金融制度。信托與銀行、保險、證券一起構(gòu)成了現(xiàn)代金融體系。如何了解、熟悉、掌握、運用這種工具，為客戶提供更加優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)管理服務(wù)方式，是銀行理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理所要面對的重要話題！課程目標：1．通過課程讓學員深層次認識、了解信托的意義、分類2．通過結(jié)合投資市場最新

 講師：黃國亮詳情

證券形勢講解與證券知識需求解析：作為銀行理財經(jīng)理——如何結(jié)合最新市場行情走勢、精準激發(fā)顧客購買欲望如何深入認識證券產(chǎn)品工具、評估選擇質(zhì)優(yōu)股票基金如何挖掘基金特色分辨類型、協(xié)助客戶有效配置基金如何掌握判別客戶財務(wù)需求、轉(zhuǎn)化實現(xiàn)客戶財富目標如何通過引導證券投資復盤、高效維護落實配置方案課程目標：1．提升市場分析能力，通過投資法則協(xié)助客戶尋找合適的證券投資機遇；給

 講師：黃國亮詳情

投資理財工具選擇與運用需求解析：作為銀行投資經(jīng)理——如何結(jié)合最新市場行情走勢、精準激發(fā)顧客購買欲望？如何深入認識證券產(chǎn)品工具、評估選擇質(zhì)優(yōu)基金股票？如何挖掘投資工具特色類型、協(xié)助客戶配置黃金房產(chǎn)？如何掌握判別客戶財務(wù)需求、轉(zhuǎn)化實現(xiàn)客戶財富目標？如何通過引導證券投資復盤、高效維護落實配置方案？課程目標：1．提升市場分析能力，通過投資法則協(xié)助客戶尋找合適的證券投

 講師：黃國亮詳情

COPYRIGT @ 2001-2018 HTTP://m.musicmediasoft.com INC. ALL RIGHTS RESERVED. 管理資源網(wǎng) 版權(quán)所有