《資產(chǎn)配置與投資組合》   04.11

《資產(chǎn)配置與組合營(yíng)銷》需求解析：作為銀行中級(jí)理財(cái)經(jīng)理——如何掌握判別客戶財(cái)務(wù)信息、分析挖掘客戶潛在需求如何掌握判別客戶財(cái)務(wù)信息、發(fā)現(xiàn)當(dāng)前財(cái)務(wù)不足之處如何把握運(yùn)用自身產(chǎn)品工具、轉(zhuǎn)化實(shí)現(xiàn)客戶財(cái)富目標(biāo)如何把客戶需求轉(zhuǎn)化為營(yíng)銷、協(xié)助客戶有效配置資產(chǎn)課程目標(biāo)：1．讓參訓(xùn)人員深層次了解崗位定位、行業(yè)定位、自身定位，改變傳統(tǒng)推銷觀念，提升金融從業(yè)人員服務(wù)意識(shí)，迎合客戶需求

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《資產(chǎn)配置與綜合理財(cái)規(guī)劃》   04.11

《資產(chǎn)配置與綜合理財(cái)規(guī)劃》需求解析：作為銀行客戶經(jīng)理——如何分析甄別既有客戶群體、找尋潛在理財(cái)營(yíng)銷人群如何啟用主顧開(kāi)拓六大步驟、高效探尋優(yōu)質(zhì)存量客戶如何判別不同人生階段需求、分析挖掘客戶潛在目標(biāo)如何掌握判別客戶財(cái)務(wù)信息、發(fā)現(xiàn)當(dāng)前財(cái)務(wù)不足之處如何把客戶需求轉(zhuǎn)化為營(yíng)銷、協(xié)助客戶有效配置資產(chǎn)如何合理運(yùn)用自身產(chǎn)品工具、實(shí)現(xiàn)存量客戶二次采購(gòu)如何安排客戶現(xiàn)金消費(fèi)規(guī)劃、保

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《最新宏觀經(jīng)濟(jì)分析》   04.11

宏觀經(jīng)濟(jì)分析課程背景：中國(guó)經(jīng)濟(jì)正處于轉(zhuǎn)型時(shí)期，投資房產(chǎn)是否面臨懸崖風(fēng)險(xiǎn)投資股票是否合適時(shí)期低風(fēng)險(xiǎn)工具無(wú)法追及通脹，高風(fēng)險(xiǎn)工具又難以掌控……如何有效地管理與控制金錢財(cái)富是放在眾多投資者與金融從業(yè)者面前的一道難關(guān)。本課程，即從解讀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)為起點(diǎn)，分析判1斷最新的形勢(shì)，探究當(dāng)前重要的投資渠道現(xiàn)狀，拓寬學(xué)員視界，并結(jié)合理財(cái)?shù)幕驹瓌t與操作方法，合理選擇投資形式，引導(dǎo)

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《資產(chǎn)配置與投資組合》    04.11

《資產(chǎn)配置與投資組合》需求解析：作為銀行理財(cái)經(jīng)理——如何掌握判別客戶財(cái)務(wù)信息、分析挖掘客戶潛在需求如何掌握判別客戶財(cái)務(wù)信息、發(fā)現(xiàn)當(dāng)前財(cái)務(wù)不足之處如何把握運(yùn)用自身產(chǎn)品工具、轉(zhuǎn)化實(shí)現(xiàn)客戶財(cái)富目標(biāo)如何把客戶需求轉(zhuǎn)化為營(yíng)銷、協(xié)助客戶有效配置資產(chǎn)課程目標(biāo)：1．令參訓(xùn)人員更容易切入客戶現(xiàn)實(shí)需求，與客戶形成良好的溝通互動(dòng)效果，撬動(dòng)客戶潛在需要，并實(shí)現(xiàn)金融產(chǎn)品高效推廣營(yíng)銷的

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《資產(chǎn)配置與投資組合》（1小時(shí)微課）   04.11

《資產(chǎn)配置》需求解析：作為銀行理財(cái)經(jīng)理——如何掌握判別客戶財(cái)務(wù)信息、分析挖掘客戶潛在需求如何把握運(yùn)用自身產(chǎn)品工具、轉(zhuǎn)化實(shí)現(xiàn)客戶財(cái)富目標(biāo)如何把客戶需求轉(zhuǎn)化為營(yíng)銷、協(xié)助客戶有效配置資產(chǎn)課程目標(biāo)：1．令參訓(xùn)人員更容易切入客戶現(xiàn)實(shí)需求，與客戶形成良好的溝通互動(dòng)效果，撬動(dòng)客戶潛在需要，并實(shí)現(xiàn)金融產(chǎn)品高效推廣營(yíng)銷的現(xiàn)實(shí)需要2．并有針對(duì)性地把理財(cái)產(chǎn)品融入客戶的需求，達(dá)到客

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《專業(yè)家庭理財(cái)與理財(cái)規(guī)劃書(shū)制作》（4天）   04.11

《專業(yè)家庭理財(cái)與理財(cái)規(guī)劃書(shū)制作》需求解析：作為金融行業(yè)客戶經(jīng)理——如何判別不同人生階段需求、分析挖掘客戶潛在目標(biāo)如何掌握判別客戶財(cái)務(wù)信息、發(fā)現(xiàn)當(dāng)前財(cái)務(wù)不足之處如何把客戶需求轉(zhuǎn)化為營(yíng)銷、協(xié)助客戶有效配置資產(chǎn)如何合理運(yùn)用自身產(chǎn)品工具、實(shí)現(xiàn)存量客戶二次采購(gòu)如何測(cè)算客戶理財(cái)目標(biāo)需求、數(shù)據(jù)說(shuō)話反應(yīng)具體現(xiàn)實(shí)如何安排客戶現(xiàn)金消費(fèi)規(guī)劃、保險(xiǎn)教育養(yǎng)老傳承規(guī)劃課程目標(biāo)：1．讓客

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《資產(chǎn)配置沙盤演練》   04.11

資產(chǎn)配置沙盤演練沙盤簡(jiǎn)介：《財(cái)富人生資產(chǎn)配置》沙盤是依據(jù)資產(chǎn)配置整體理念，使學(xué)員能從客戶需求出發(fā)，結(jié)合客戶實(shí)際資產(chǎn)現(xiàn)狀，給客戶在不同投資市場(chǎng)板塊中選擇合適的投資機(jī)會(huì)，并融合風(fēng)險(xiǎn)管理、現(xiàn)金流管理等方面，在模擬現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)風(fēng)云變幻的狀況中，合理分配資產(chǎn)狀況，令資產(chǎn)效用最大化，實(shí)現(xiàn)人生目標(biāo)沙盤以全員參與模式，每4-5人組建一個(gè)“家庭”，并以家庭為單位參與游戲，每人在家

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《信托工具剖析》   04.11

信托工具剖析需求解析：信托(Trust．是一種理財(cái)方式，是一種特殊的財(cái)產(chǎn)管理制度和法律行，同時(shí)又是一種金融制度。信托與銀行、保險(xiǎn)、證券一起構(gòu)成了現(xiàn)代金融體系。如何了解、熟悉、掌握、運(yùn)用這種工具，為客戶提供更加優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)管理服務(wù)方式，是銀行理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理所要面對(duì)的重要話題！課程目標(biāo)：1．通過(guò)課程讓學(xué)員深層次認(rèn)識(shí)、了解信托的意義、分類2．通過(guò)結(jié)合投資市場(chǎng)最新

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《證券形勢(shì)講解與證券知識(shí)》   04.11

證券形勢(shì)講解與證券知識(shí)需求解析：作為銀行理財(cái)經(jīng)理——如何結(jié)合最新市場(chǎng)行情走勢(shì)、精準(zhǔn)激發(fā)顧客購(gòu)買欲望如何深入認(rèn)識(shí)證券產(chǎn)品工具、評(píng)估選擇質(zhì)優(yōu)股票基金如何挖掘基金特色分辨類型、協(xié)助客戶有效配置基金如何掌握判別客戶財(cái)務(wù)需求、轉(zhuǎn)化實(shí)現(xiàn)客戶財(cái)富目標(biāo)如何通過(guò)引導(dǎo)證券投資復(fù)盤、高效維護(hù)落實(shí)配置方案課程目標(biāo)：1．提升市場(chǎng)分析能力，通過(guò)投資法則協(xié)助客戶尋找合適的證券投資機(jī)遇；給

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《投資理財(cái)工具選擇與運(yùn)用》   04.11

投資理財(cái)工具選擇與運(yùn)用需求解析：作為銀行投資經(jīng)理——如何結(jié)合最新市場(chǎng)行情走勢(shì)、精準(zhǔn)激發(fā)顧客購(gòu)買欲望？如何深入認(rèn)識(shí)證券產(chǎn)品工具、評(píng)估選擇質(zhì)優(yōu)基金股票？如何挖掘投資工具特色類型、協(xié)助客戶配置黃金房產(chǎn)？如何掌握判別客戶財(cái)務(wù)需求、轉(zhuǎn)化實(shí)現(xiàn)客戶財(cái)富目標(biāo)？如何通過(guò)引導(dǎo)證券投資復(fù)盤、高效維護(hù)落實(shí)配置方案？課程目標(biāo)：1．提升市場(chǎng)分析能力，通過(guò)投資法則協(xié)助客戶尋找合適的證券投

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