課程體系
新財富管理時代的客戶經(jīng)營之“道”與“術”【課程講師】馬學軍老師【培訓課時】1.5天（7課時/天）【培訓方式】講授+案例分析+小組研討+互動式教學+情景模擬【課程大綱】宏觀經(jīng)濟與政策解讀1.俄烏沖突--全球能源危機三年疫情大致全球經(jīng)濟衰退美國通脹外溢4．美聯(lián)儲加息--全球非美元資產(chǎn)快速下跌5.2023中國經(jīng)濟發(fā)展趨勢展望6.《政府工作報告》與2023年金融政策...
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順時而動，應勢而為--在轉型中尋求快速“突破” 課時：6H
順時而動應勢而為在轉型中尋求快速“突圍”背景2022年11月18日，中國銀保監(jiān)會人身險部發(fā)布《關于近期人身保險產(chǎn)品問題的通報》（人身險部函【2022】501號），要求各人身險公司立即開展增額終身壽險產(chǎn)品專項風險排查工作。2023年3月21日之后，隨著監(jiān)管部門頻約壽險公司座談，向市場發(fā)出一個強烈的信號，增額終身壽產(chǎn)品的定價利率即將全面下調(diào)，各家壽險公司也將陸續(xù)...
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線上營銷的底層邏輯與運作 課時：1H
線上營銷的底層邏輯與運作【培訓講師】馬學軍老師【課程時長】1小時【授課形式】線上【課程大綱】線上營銷與流量（15分鐘）線上營銷的核心三要素客戶實時在線實時可觸達客戶最終可成交客戶精準定位通過企業(yè)微信精準定位通過CRM“事件觸達”精準定位通過日常的客戶關系運營精準定位線上養(yǎng)客及營銷的模式（35分鐘）抖音、視頻號場景式營銷微信群直播營銷騰訊會議直播（線上+線下）...
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破解客戶維管密碼--CRM與私域流量經(jīng)營 課時：12H
破解客戶維管密碼--存量掘金新思路沒有線上和線下，只有服務數(shù)字化零售銀行為何要注重“數(shù)字化”營銷模式零售銀行全速數(shù)字化，銀行將成為一種服務而不是一個場所推動顧問服務數(shù)字化，基礎是數(shù)據(jù)和標簽賦能銀行、保險全速數(shù)字化轉型【培訓講師】馬學軍老師【課程時長】2天【授課形式】講授+互動+場景式體驗+研討【課程大綱】一．郵政金融經(jīng)營現(xiàn)狀與客戶關系經(jīng)營維護策略1.客戶經(jīng)理...
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七劍下天山，銀行零售業(yè)務轉型新邏輯 課時：6H
七劍下天山，銀行零售業(yè)務轉型新邏輯中國銀行業(yè)真正意義上的零售轉型應該說始自招行。近十余年來，不少股份制銀行、城商行、農(nóng)商行紛紛以招行為榜樣，開展零售轉型，不同程度見到效果；國有銀行雖然不愿明言，但事實上越來越多地關注和研究招行零售，在不少方面學習對標。對于大多數(shù)剛剛或尚未啟動零售轉型的中小銀行，主要是城商行、農(nóng)商行而言，轉型的緊迫性與時俱增，道阻且長，需要廣...
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維管、挖潛與開拓--營銷的底層邏輯與策略 課時：6H
維管、挖潛與開拓--營銷的底層邏輯與策略【課程講師】馬學軍老師【培訓課時】1天（6課時）【培訓方式】講授+案例分析+互動式教學+小組研討+情景模擬訓練【課程大綱】課前研討：出租車和滴滴有何區(qū)別？一．客戶分層分析與管理客戶分層分析CRM與客戶分層客戶分層分類核心三大關鍵點梳理存量，信息治理思考：如何有效梳理客戶？客戶的信息包含哪些內(nèi)容？梳理客群完善信息分類分層...
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廳堂致勝一“網(wǎng)”無遺--廳堂營銷網(wǎng)沙運作訓練銀行將成為一種服務，而不是一個場所?，F(xiàn)如今，面對客戶到點率的降低，服務營銷將顯得更為重要，而廳堂作為網(wǎng)點的門面，不僅是營銷的前站，同時也是聯(lián)系客戶與柜面以及理財經(jīng)理的紐帶和橋梁，廳堂主動且專業(yè)的服務營銷，將對之后的客戶資產(chǎn)留存及提升，起到關鍵的作用。而網(wǎng)點沙龍的運作，也將從以前的純產(chǎn)品銷售，轉變?yōu)橐浴梆B(yǎng)客”帶動“銷...
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破繭成蝶--客戶的維護與開發(fā)【培訓講師】馬學軍老師【課程時長】2天【授課形式】講授+互動+場景式體驗+實戰(zhàn)模擬課程目的：了解市場，消除營銷人員對中高端客戶的認知誤區(qū)；增強營銷人員維護和開發(fā)中高端客戶的自信心；增進營銷人員對專業(yè)的認知，并讓自己成為真正受市場尊重的保險從業(yè)人員。課程目標：提升對客戶的分析能力，給客戶合理的資產(chǎn)配置建議；2．深層次認識、了解、掌握...
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新財富管理時代--財富攻防設計與專業(yè)營銷 課時：6H
新財富管理時代財富攻防設計與專業(yè)營銷課程目的：從解讀當下國內(nèi)外投資市場的現(xiàn)狀出發(fā)，分析疫情之后投資者理財心態(tài)與理財習慣的變化，結合當下投資者的資產(chǎn)結構，以及在此資產(chǎn)結構下所存在隱形風險，在2023年如何合理調(diào)整資產(chǎn)結構，以更好地規(guī)避因國際態(tài)勢變化所導致的利益損失，同時又可以贏得疫后經(jīng)濟增長所帶來的的紅利。通過培訓，使理財經(jīng)理逐漸打破原有的營銷路徑以來，建立新...
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構筑財富永續(xù)新模型--增額終身壽銷售邏輯 課時：6H
構筑財富永續(xù)新模型增額終身壽銷售邏輯現(xiàn)狀當今市場，簡單以銷售話術或產(chǎn)品利益作為營銷客戶的制勝“法寶”，顯然已難以打動客戶。但我們從業(yè)人員目前所面臨的的現(xiàn)實情況，一是知識層面的缺乏，由于疏于學習，導致知識沉淀的不足，無法呈現(xiàn)自身的專業(yè)內(nèi)涵；二是面對客戶，難以從客戶需求的角度，與客戶展開一系列的探討和交流，進而觸及客戶痛點，喚醒客戶的需求及愿望；三是難以為高凈值...
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精準梳理厚積薄發(fā)--個人養(yǎng)老金賬戶營銷實戰(zhàn)“得養(yǎng)老金賬戶者的天下”，個人養(yǎng)老金賬戶將成為2023年市場爭奪的焦點。當下，各銀行開始加大力度，以迅雷不及掩耳之勢開始跑馬圈地，旨在快速占領市場，贏得很多的份額，為日后的養(yǎng)老金產(chǎn)品落地儲備更多的客戶。本課程從養(yǎng)老金賬戶營銷的底層設計出發(fā)，抽絲剝繭地導入養(yǎng)老金賬戶營銷的方式和邏輯，通過線上、線下的營銷模式，深度搶占市...
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內(nèi)外兼修，方得風清行外吸金的營銷實戰(zhàn)策略【授課老師】馬學軍【授課時長】1天（6小時/天）【授課對象】銀行網(wǎng)點行長、客戶經(jīng)理、理財經(jīng)理【授課方式】講授+研討+互動+案例分析+情景模擬【課程大綱】一.行外吸金策略與營銷方式1.銀行競爭新形勢顯性需求和潛在需求2.競爭模式的變化營銷方式變了二、行外吸金/銷售新老模式的邏輯結構變化行外吸金背景學習：資管新政時代己經(jīng)到...
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高凈值客戶的營銷管理 課時：6H
《高凈值客群的營銷管理》【課程講師】馬學軍老師【培訓課時】1天（6課時）【培訓方式】講授+案例分析+小組研討+互動式教學+情景模擬【課程大綱】小組研討：中高端客戶的維護路徑一．高凈值客戶維護與關系管理1.高凈值客戶如何識別以社會屬性為劃分標準以客戶資產(chǎn)為劃分標準以客戶致富路徑來劃分高凈值客戶所思所想客戶想擁有專業(yè)的人員客戶想獲得的專業(yè)咨詢財富管家型的顧問服務...
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精準梳理厚積薄發(fā)--個人養(yǎng)老金賬戶營銷實戰(zhàn)“得養(yǎng)老金賬戶者的天下”，個人養(yǎng)老金賬戶將成為2023年市場爭奪的焦點。當下，各銀行開始加大力度，以迅雷不及掩耳之勢開始跑馬圈地，旨在快速占領市場，贏得很多的份額，為日后的養(yǎng)老金產(chǎn)品落地儲備更多的客戶。本課程從養(yǎng)老金賬戶營銷的底層設計出發(fā)，抽絲剝繭地導入養(yǎng)老金賬戶營銷的方式和邏輯，通過線上、線下的營銷模式，深度搶占市...
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盤活存量，提升產(chǎn)能有理由讓你的客戶買保險【課程講師】馬學軍老師【培訓課時】2小時【授課形式】線上授課【課程大綱】課前研討：一．存量客戶的分析與梳理1.存量客戶的資產(chǎn)結構分析業(yè)務習慣資產(chǎn)結構產(chǎn)品偏好存量客戶的信息分析家庭結構收入狀況資產(chǎn)情況未來期許存量客戶的開發(fā)與營銷存量客戶的開發(fā)未持有保單客戶的開發(fā)細火慢燉--持續(xù)投教從眾心理--以老帶新放大需求--直擊痛點...
